صرحت المؤسسة المالية الأمريكية BNY Mellon ، أكبر بنك وصي في العالم وشركة خدمة للأصول ، أن الأداء الأخير لأحد صناديقها المتداولة في البورصة ، أو ETFs ، قد تأثر بشكل كبير بعدم تعرضها للشركات التي تستثمر في Bitcoin.
حقق صندوق BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) مكاسب بنسبة 35٪ من 1 سبتمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021 ، وهو أداء أقل من مؤشره القياسي ، وهو مؤشر Russell 2000 – الذي أنتج ما يقرب من 41.7٪ خلال نفس الفترة.
تشير الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن الشركة تعرب عن أسفها لعدم شراء أسهم في شركة ذكاء الأعمال الرائدة MicroStrategy (MSTR) – التي استثمرت المليارات في Bitcoin العام الماضي ، والتي نمت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 4.8 مليار دولار. حالة الإيداعات:
“تأثر أداء الصندوق أيضًا بسبب قرار عدم امتلاك MicroStrategy ، التي ارتفع سهمها عندما أعلنت أنها استثمرت في Bitcoin.”
وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن موقع الصندوق في شركة تعدين الذهب ، ألاموس جولد ، “أعاق الأداء حيث تضررت الأسهم بسبب ضعف أسعار الذهب”.
وفقًا لموقع ETF.com ، يتعرض 88 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة حاليًا لـ MicroStrategy ، بما في ذلك سادس أقوى صندوق أداء لعام 2021 حتى الآن ، وهو Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) – والذي يتعرض بشدة لشركات التشفير وهو صاحب أكبر مالك منفرد من MSTR حسب النسبة المئوية مع 5.20٪ من محفظتها مستثمرة في Microstrategy.
في المتوسط ، خصصت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة 0.57٪ من رأس مالها إلى MicroStrategy.
منذ الإعلان عن أول استثمار في Bitcoin في أغسطس 2020 ، جمعت MicroStrategy ما قيمته 2.2 مليار دولار من BTC – مع ارتفاع قيمة العملة المشفرة للشركة بنسبة 120 ٪.
خلال نفس الفترة ، ارتفع سعر MSTR بنسبة 385 ٪ من 135 دولارًا إلى 655 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. في أوائل فبراير ، تم تداول MSTR عند مستويات قياسية أعلى من 1،270 دولارًا.
عادةً ما تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة الخاصة بـ BNY ما لا يقل عن 80٪ من أصولها في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة من مؤشر راسل 2000. تشمل بعض أكبر مخصصات الصندوق شركة طيران أمريكا الشمالية SkyWest ، ومزود خدمات السحابة للمؤسسات Cloudera ، ومزود الرعاية الصحية Acadia. ما يقرب من 23٪ من استثماراتها في القطاع الصناعي ، 17.5٪ في الرعاية الصحية ، 15.9٪ في التكنولوجيا ، و 14.2٪ في الخدمات المالية
بعد افتتاح التداول في عام 2020 بنحو 27.5 ٪ ، انهار DSCVX إلى مستوى منخفض يصل إلى 16 دولارًا خلال شهر مارس حيث أصبحت الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا واضحة على مستوى العالم. منذ ذلك الحين ، تضاعف سعر الصندوق للتداول بأكثر من 37 دولارًا.
على الرغم من الأسف لعدم تعرض MSTR لصندوق رأس المال الصغير الانتهازي ، فإن BNY Mellon تقوم باستثمارات كبيرة في قطاع العملات المشفرة ، حيث قادت جولة تمويل من سلسلة C بقيمة 133 مليون دولار من Fireblocks الحافظة للتشفير المؤسسي الشهر الماضي.
في فبراير ، أعلن BNY Mellon أيضًا عن خطط لتقديم خدمات حفظ Bitcoin.
