تعلن DMG Blockchain Solutions عن إغلاق طرح خاص للاكتتاب الخاص بقيمة 28.1 مليون دولار من CDN مع مستثمرين مؤسسيين
ليس للتوزيع على خدمات الولايات المتحدة الأمريكية
أو للنشر في الولايات المتحدة
فانكوفر ، كولومبيا البريطانية ، 3 مايو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – DMG Blockchain Solutions Inc. (TSXV: DMGI) (DMGGF: OTCQB) (FSE: 6AX) (“DMG” أو “الشركة”) ، سلسلة بلوكشين متكاملة رأسياً وشركة cryptocurrency Technology Technology يسرها أن تعلن أنها أغلقت طرحها الخاص المعلن سابقًا أمام المستثمرين المؤسسيين لأسهمها العامة (“الأسهم العادية”) وتضمن شراء الأسهم العادية (“الضمانات”) لإجمالي العائدات الإجمالية للشركة تقريبًا 28.1 مليون دولار كندي (“الاكتتاب الخاص”). وفقًا للاكتتاب الخاص ، أصدرت الشركة 22،297،644 سهمًا عاديًا وضمانات لشراء ما يصل إلى 22،297،644 سهمًا عاديًا بسعر شراء يبلغ 1.26 دولار كندي لكل سهم عادي وأذون مرتبط به. يخول كل أمر حامله شراء سهم عادي واحد بسعر ممارسة يبلغ 1.50 دولار كندي لكل سهم عادي في أي وقت في أو قبل 3 مايو 2024.
عملت شركة HC Wainwright & Co كوكيل الاكتتاب الحصري للاكتتاب الخاص في الولايات المتحدة. تلقت شركة HC Wainwright & Co.: (1) عمولة نقدية تبلغ حوالي 1.54 مليون دولار كندي (ما يعادل 5.5٪ من إجمالي عائدات الطرح الخاص) ، و (2) 1،226،370 أمر تعويض غير قابل للتحويل (“مذكرات الوكيل”) . يخول كل أمر وكيل لصاحبها شراء سهم عادي واحد بسعر ممارسة قدره 1.575 دولار كندي لكل سهم عادي في أي وقت في أو قبل 3 مايو 2024.
تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص لتوسيع البنية التحتية وشراء المعدات وتطوير البرمجيات وتوسيع أنشطة التسويق والمبيعات ورأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. تم الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالتخصيص المحدد المقصود للعائدات في ملحق نشرة الطرح المشار إليه أدناه وسيتم الإعلان عن المزيد من إعلانات تطوير الأعمال من قبل DMG في الوقت المناسب فور ظهورها.
تم تأهيل الأسهم العادية والأوامر الصادرة بموجب الطرح الخاص عن طريق نشرة الإصدار التكميلية بموجب نشرة الإصدار الأساسي للشركة بتاريخ 1 مارس 2021 (يُشار إليها مجتمعة باسم “ملحق نشرة الإصدار”) والتي تم تقديمها في كل مقاطعة من مقاطعات كندا ، باستثناء كيبيك ، تتوفر نسخ منها ضمن الملف الشخصي للشركة على www.sedar.com. تم عرض الأسهم والضمانات المشتركة وبيعها في الولايات المتحدة على أساس اكتتاب خاص وفقًا للإعفاءات من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933 ، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”) وجميع قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية ، وفي بعض الولايات القضائية الأخرى وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. لم يتم عرض أو بيع أوراق مالية للمشترين الكنديين.
تخضع الأوراق المالية الصادرة بموجب الطرح الخاص لقيود إعادة البيع في الولايات المتحدة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات المعمول بها مع عدم وجود قيود إعادة البيع في كندا.
لا يشكل هذا البيان الإخباري عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ولن يكون هناك أي بيع لأي من الأوراق المالية في أي ولاية قضائية في كندا فيما يتعلق بالطرح الخاص.
لا يشكل هذا البيان الإخباري عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية من أي ولاية قضائية من هذا القبيل. يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للأوراق المالية للبيع في الولايات المتحدة. الأوراق المالية المعروضة لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ولا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها داخل الولايات المتحدة في حالة عدم التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات الأمريكية أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل الأمريكية. .
حول شركة DMG Blockchain Solutions Inc.
DMG هي شركة متكاملة رأسيًا للبلوكشين والعملات المشفرة تدير وتشغل وتطور حلولًا رقمية شاملة لاستثمار نظام blockchain البيئي. تنقسم أعمال DMG إلى ثلاثة أقسام رئيسية: عمليات مركز البيانات ، وتحليلات البيانات والطب الشرعي وتطوير بلوكشين الشركات. تركز عمليات مركز بيانات DMG على كسب الإيرادات من مكافآت الكتلة ورسوم المعاملات عن طريق تعدين البيتكوين بشكل أساسي بالإضافة إلى توفير خدمات الاستضافة لعملاء التعدين الصناعي. توفر خدمات تحليل البيانات والطب الشرعي في DMG منتجات برمجية ذات خبرة فنية مثل Blockseer Pool و Mine Manager و Walletscore ، بالإضافة إلى العمل مع المراجعين وشركات المحاماة ومنظمات إنفاذ القانون. تركز تقنية blockchain المرخصة من DMG على تطوير برامج المؤسسة لإدارة سلسلة التوريد للمنتجات الخاضعة للرقابة. تتمثل إستراتيجية DMG في أن تصبح خبراء المجال عبر قطاعات الأعمال التي تركز عليها. يضم فريق إدارة DMG خبراء تشفير متمرسين ومتخصصين في الطب الشرعي والمالي ومطوري blockchain يتمتعون بعلاقات عميقة في جميع أنحاء الصناعة.
قد تؤثر التغييرات المستقبلية في معدل صعوبة التعدين على مستوى شبكة Bitcoin أو معدل تجزئة Bitcoin ماديًا على الأداء المستقبلي لإنتاج DMG من Bitcoin ، ويمكن أيضًا أن تتأثر النتائج التشغيلية المستقبلية بسعر Bitcoin وزيادة صعوبة تعدين التجزئة.
لمزيد من المعلومات حول DMG Blockchain Solutions ، قم بزيارة: www.dmgblockchain.com.
نيابة عن مجلس الإدارة ،
شيلدون بينيت ، الرئيس التنفيذي والمدير
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
شركة DMG Blockchain Solutions Inc.
البريد الإلكتروني: enterprise@dmgblockchain.com
الويب: www.dmgblockchain.com
جهة الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين:
CORE IR 516-222-2560
للاستفسارات الإعلامية:
جول أبراهام ، رئيس العلاقات العامة
CORE IR
jabraham@coreir.com
لا يقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمة التنظيم (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الإخباري.
ملاحظة تحذيرية بشأن المعلومات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية تستند إلى التوقعات الحالية. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالاستخدام المقصود للعائدات من الطرح الخاص. تتكون البيانات التطلعية من عبارات ليست تاريخية بحتة ، بما في ذلك أي بيانات تتعلق بالمعتقدات أو الخطط أو التوقعات أو النوايا فيما يتعلق بالمستقبل. يمكن تحديد هذه المعلومات بشكل عام من خلال استخدام صياغة تطلعية مثل “قد” و “تتوقع” و “تقدير” و “تتوقع” و “تنوي” و “تعتقد” و “تواصل” أو السلبية منها أو أشكال مشابهة. يتم تحذير القارئ من أن الافتراضات المستخدمة في إعداد أي معلومات استشرافية قد تكون غير صحيحة. قد تتسبب الأحداث أو الظروف في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة ، نتيجة للعديد من المخاطر المعروفة وغير المعروفة ، والشكوك ، وعوامل أخرى ، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، السوق وغيرها. الشروط ، والتقلبات في سعر تداول الأسهم العادية ، والأعمال التجارية ، والظروف الاقتصادية وسوق رأس المال ؛ القدرة على إدارة نفقات التشغيل ، والتي قد تؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركة ؛ القدرة على الاستمرار في المنافسة حيث يقوم المنافسون الآخرون الذين يحصلون على تمويل أفضل بتطوير وإصدار منتجات تنافسية ؛ عدم اليقين التنظيمي الوصول إلى المعدات ظروف السوق والطلب والتسعير للمنتجات ؛ الطلب على عملات البيتكوين وأسعارها ؛ التهديدات الأمنية ، بما في ذلك فقدان / سرقة عملات البيتكوين الخاصة بـ DMG ؛ علاقات DMG مع عملائها وموزعيها وشركائها التجاريين ؛ عدم القدرة على إضافة المزيد من القوة إلى مرافق DMG ؛ قدرة DMG على تحديد وتصميم وإطلاق منتجات جديدة بنجاح في الوقت المناسب لتلبية احتياجات العملاء ؛ القدرة على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم ؛ المنافسة في الصناعة تأثير التغيرات التكنولوجية على المنتجات والصناعة ؛ الفشل في تطوير منتجات جديدة ومبتكرة ؛ القدرة على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها بنجاح والدفاع عن مطالبات الطرف الثالث بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم ؛ تأثير دعاوى الملكية الفكرية التي يمكن أن تؤثر ماديًا وعكسيًا على الأعمال ؛ القدرة على إدارة رأس المال العامل ؛ والاعتماد على الموظفين الرئيسيين. قد لا تحقق DMG بالفعل خططها أو توقعاتها أو توقعاتها. تستند هذه البيانات والمعلومات إلى العديد من الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية والبيئة التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل ، بما في ذلك الطلب على منتجاتها ، والقدرة على تطوير البرمجيات بنجاح ، وعدم وجود لائحة أو قانون من شأنها أن تمنع الشركة من تشغيل أعمالها والتكاليف المتوقعة والقدرة على تأمين رأس مال كافٍ لإكمال خطط أعمالها والقدرة على تحقيق الأهداف وسعر البيتكوين. بالنظر إلى هذه المخاطر والشكوك والافتراضات ، يجب ألا تعتمد بشكل لا داعي له على هذه البيانات التطلعية.
تعتبر الأوراق المالية الخاصة بـ DMG مضاربة للغاية نظرًا لطبيعة أعمال DMG.
تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية ، عدم الحصول على الموافقة التنظيمية ، واستمرار توفر رأس المال والتمويل ، وإخفاق المعدات ، ونقص توريد المعدات ، والطاقة والبنية التحتية ، وعدم الحصول على أي تصاريح. مطلوب لتشغيل الأعمال ، وتأثير التغييرات التكنولوجية على الصناعة ، وتأثير Covid-19 أو الفيروسات والأمراض الأخرى على قدرة الشركة على العمل ، وتأمين المعدات ، وتوظيف الموظفين ، والمنافسة ، والتهديدات الأمنية بما في ذلك عملات البيتكوين المسروقة من DMG أو عملائها ، ومشاعر المستهلك تجاه منتجات DMG وخدماتها وتكنولوجيا blockchain بشكل عام ، والفشل في تطوير منتجات جديدة ومبتكرة ، والتقاضي ، وزيادة تكاليف التشغيل ، وزيادة تكاليف المعدات والعمالة ، وانخفاض سعر البيتكوين ، وفشل الأطراف المقابلة في أداء الالتزامات التعاقدية ، واللوائح الحكومية ، وفقدان الموظفين الرئيسيين والاستشاريين ، والبيئة العامة نومك أو ظروف السوق أو العمل. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة صراحةً بهذا البيان التحذيري. يُحذر القارئ من عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي معلومات تطلعية. تم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. باستثناء ما يقتضيه القانون ، تتنصل الشركة من أي نية ولا تتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، لا تتعهد الشركة بأي التزام بالتعليق على التوقعات أو البيانات الصادرة عن أطراف ثالثة فيما يتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها أعلاه.
