أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار ، بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية “تداول” ، اليوم الثلاثاء ، العدد الإجمالي للصكوك 6250 صكاً ، على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار ، وحجم القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
أعاد ضبط العائد في 26 يناير 2027 ، وكل 6 سنوات بعد ذلك.
استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق.
يمكن استرداد مبلغ في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام سكن.
كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن الأسبوع الحالي ، عزم إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان ، لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأميركي.
يكفي الطرح في 20 يناير 2021 حتى 26 يناير 2021 ، الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ، بقيمة 200 ألف.
يبدو أن كلاً من سعر الطرح وعائد السند يُحددان وفقاً لظروف السوق.
قام البنك الدولي بوضع غروب غلوبال ماركتس ليمتد الإمارات العربية المتحدة ، وغولدمان ساكس إنترناشيونال ، وغيه بي مورغان سيكيوريتيز بي مورغان سيوريتيز إي إي إي إي إيه بي سي ، والأهلي كابيتال ، وبنك إماندرين ، كمديرين رئيس مشترك ومديرين للإصدار من الورق.
