تعلن Otonomy عن تسعير 30.1 مليون دولار للاكتتاب العام

SAN DIEGO ، 07 أبريل 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت Otonomy، Inc. (Nasdaq: OTIC) ، وهي شركة أدوية بيولوجية مكرسة لتطوير علاجات مبتكرة لعلم الأعصاب ، اليوم عن تسعير طرح عام مكتوب بقيمة 6288890 سهمًا من أسهمها سهم عادي بسعر للجمهور يبلغ 2.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، ولمستثمرين معينين بدلاً من الأسهم العادية ، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى إجمالي 7،111،110 سهمًا من أسهمها العادية بسعر شراء يبلغ 2.249 دولارًا لكل سهم مسبقًا الضمان الممول ، والذي يمثل سعر الطرح العام لكل سهم للسهم العادي مطروحًا منه 0.001 دولارًا أمريكيًا لكل سعر ممارسة لكل سهم لكل ضمان ممول مسبقًا. من المتوقع أن يكون إجمالي العائدات الإجمالية من هذا العرض حوالي 30.1 مليون دولار ، قبل خصم خصومات وعمولات الاكتتاب وغيرها من مصاريف الطرح المستحقة الدفع من قبل Otonomy. بالإضافة إلى ذلك ، منحت Otonomy شركات التأمين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2،010،000 سهم إضافي من أسهمها العادية فيما يتعلق بالطرح العام بسعر الطرح العام للسهم ، ناقصًا خصومات الاكتتاب والعمولات. يتم بيع جميع أسهم الأسهم العادية والأوامر الممولة مسبقًا بواسطة Otonomy. من المتوقع إغلاق العرض في 12 أبريل 2021 أو حوالي ذلك ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة

يعمل كوين وبايبر ساندلر كمديرين مشتركين لإدارة الكتب في العرض.

تم تقديم بيان تسجيل الرف (الملف رقم 333-227269) سابقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 10 سبتمبر 2018 وأصبح ساريًا في 21 سبتمبر 2018. ملحق نشرة أولية يتعلق ويصف شروط تم تقديم العرض إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 7 أبريل 2021. وسيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي المتعلق بالعرض إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وسيكون متاحًا على موقع الويب الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات على العنوان www.sec.gov. عند توفرها ، يمكن أيضًا الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بهذه الأوراق المالية عن طريق الاتصال بأحد الجهات التالية: Cowen and Company، LLC، c / o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY، 11717 ، عناية: إدارة نشرة الاكتتاب ، عبر الهاتف على (833) 297-2926 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني على PostSaleManualRequests@broadridge.com؛ أو بايبر ساندلر وشركاه ، بالبريد على 800 Nicollet Mall، J12S03، Minneapolis، MN 55402، Attn: Prospectus Department، عن طريق الهاتف على (800) 747-3924 أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com.

يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرضها ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الدولة أو الولاية القضائية.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تتضمن هذه البيانات مخاطر وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما إذا كانت Otonomy ستكون قادرة على إكمال العرض أم لا ، واستيفاء شروط الإغلاق العرفية ، وظروف السوق السائدة ، والاستخدام المتوقع لـ عائدات العرض التي يمكن أن تتغير نتيجة لظروف السوق أو لأسباب أخرى ، وتأثير الظروف الاقتصادية أو الصناعية أو السياسية العامة في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي. يمكن العثور على المخاطر والشكوك الإضافية المتعلقة بالعرض ، Otonomy وأعمالها تحت عنوان “عوامل المخاطرة” في أحدث تقارير Otonomy الحالية والفصلية والسنوية المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وفي ملحق نشرة الإصدار الأولية والنشرة المصاحبة المتعلقة بالطرح ليتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم. لا تتحمل Otonomy أي واجب أو التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لأي سبب من الأسباب.

جهات الاتصال:

استفسارات وسائل الإعلام
علم الطيف
كلوي آن رامزي
نائب الرئيس
408.865.3601
cramsey@spectrumscience.com

استفسارات المستثمر
ويستويك ICR
روبرت هـ
المدير العام
858.356.5932
robert.uhl@westwicke.com