AlphaCredit – تحديث للمناقشات مع مجموعة مخصصة من حملة السندات
مياميو 2 أغسطس 2021 / PRNewswire / – تشغيل 18 يونيو 2021قامت شركة Alpha Holding SA de CV (“AlphaCredit” أو “الشركة”) ، وهي شركة خدمات مالية رائدة تعتمد على التكنولوجيا ، بتنفيذ اتفاقية عدم إفشاء (“NDA”) مع أعضاء مختلفين في مجموعة مخصصة من حاملي 10 ٪ سندات أقدم مستحقة 2022 و 9٪ سندات كبيرة مستحقة 2025 (“المجموعة”).
منذ تنفيذ اتفاقية عدم الإفشاء ، أجرت المجموعة ومستشاريها العديد من المكالمات الهاتفية وتبادل البريد الإلكتروني مع الشركة ومستشاريها ، حيث استكشف الأطراف عددًا من الخيارات لمعالجة الميزانية العمومية لشركة AlphaCredit ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) شروط معاملة إعادة الهيكلة المحتملة وتسهيلات تمويل الديون الجديدة التي ستقدمها المجموعة أو بعض أعضائها. قام الطرفان بتبادل مختلف مقترحات التمويل ، وتم إرفاق أحدث صحيفة شروط مقدمة من الشركة هنا في الملحق الأول. خلال الفترة المقيدة ، شاركت الشركة المعلومات الواردة في الملحق الثاني بهذه الرسالة (“مواد التطهير”).
فيما يتعلق بقضايا الفصل 11 لشركة Alpha Latam Management، LLC و AlphaDebit SA de CV ، وبعض الشركات التابعة لها التي تدير أعمالها الكولومبية (“المدينون”) ، والتي لا تشمل AlphaCredit والشركات التابعة لها المكسيكية ، The Group قد وافق على تقديم تمويل المدين في حيازة تسهيلات مضمونة كبيرة بمبلغ 45 مليون دولار. يشمل التمويل مراحل مهمة للمدينين لبدء بيع أصولهم خلال قضايا الفصل 11.
ويمثل الشركة White & Case و Rothschild & Co و AlixPartners. يتم تمثيل المجموعة من قبل كليري جوتليب ستين & هاملتون.
بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية والمؤهلات المنصوص عليها في المواد نفسها ، فإن جميع البيانات الواردة في مواد التطهير هي في طبيعة مناقشات التسوية والتسوية ، ولا يُقصد منها أن تكون ولا تشكل تمثيلات لأي حقيقة أو إقرار بأي مسؤولية و لغرض محاولة الوصول إلى تسوية وتسوية توافقية. لا يوجد شيء وارد في مواد التطهير يُقصد به أو يفسر على أنه قبول أو تنازل عن أي حقوق أو تعويضات أو مطالبات أو أسباب دعوى أو دفاعات. المعلومات الواردة في مواد التطهير هي لأغراض المناقشة فقط ولا تشكل التزامًا بإتمام أي معاملة ، أو بخلاف ذلك اتخاذ أي قرارات أو إجراءات متوقعة في مواد التطهير.
علاوة على ذلك ، لا يجوز تفسير محتويات مواد التطهير على أنها إرشادات من قبل الشركة فيما يتعلق بنتائجها المستقبلية ، ولا تتحمل الشركة ولا تتحمل صراحة أي مسؤولية لتحديث هذه المحتويات أو المعلومات في أي وقت.
لا يشكل هذا الاتصال عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية. هذا الاتصال ليس عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض الشراء فيما يتعلق بأي ملاحظات أو أي أوراق مالية أخرى.
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphacredit—update-on-discussions-with-ad-hoc-group-of-bondholders-301345829.html
SOURCE Alpha Holding SA de CV
