قياس أداء الشركات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) يمثل تحديًا متزايدًا التدابير القياسية والبيانات المطلوبة
النقاط البارزة في “مؤتمر تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمخاطر المناخية في مؤتمر إدارة الاستثمار” مع كلية إمبريال كوليدج للأعمال وشركة بينغ آن تكنولوجي:
- مع تزايد أعداد مديري الاستثمار الذين يسعون إلى دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات إدارة المحافظ الخاصة بهم ، تزداد أهمية تحدي قياس أداء الشركات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- قال المتحدثون إن التقدم التكنولوجي يوفر أدوات تحليل أكثر تعقيدًا ، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول ماهية البيانات ذات الصلة وكيف يجب توحيد أطر الكشف.
- دراسة استقصائية في بورصة سنغافورة حول إفصاحات ESG بواسطة سنغافورة– أظهرت الشركات المدرجة أن المصدرين قلقون بشأن اختلاف معايير وأطر مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. إنهم يطالبون بمزيد من الإرشادات بشأن المعايير البيئية ، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- عملت بورصة هونغ كونغ على توحيد الإفصاح عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: “بصفتنا منظمًا ومشغلًا للصرافة ، يجب علينا الإشراف على أسواق ESG العادلة والمنظمة – يجب على الشركات المدرجة الامتثال والالتزام بإدارة أعمالها بشكل جيد”.
هونج كونج وشانغهاي ، 28 أبريل 2021 / PRNewswire / – يتطلب النمو السريع للاستثمار القائم على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الابتكار والتعاون لإنشاء أنظمة موثوقة للكشف عن المخاطر ، كما قال المتحدثون في المؤتمر الافتراضي “تكامل ESG والمخاطر المناخية في إدارة الاستثمار” المؤتمر الذي استضافته كلية إمبريال كوليدج للأعمال ، ومركز بريفان هوارد للتحليل المالي و بينغ آن تكنولوجي ، وهو عضو في شركة بينغ آن للتأمين (مجموعة) التابعة لشركة الصين، Ltd. (فيما يلي “بينغ آن“أو” المجموعة “، HKEX: 2318 ؛ SSE: 601318).
مع تزايد أعداد مديري الاستثمار الذين يسعون إلى دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات إدارة المحافظ الخاصة بهم ، تزداد أهمية التحدي المتمثل في قياس ومقارنة أداء الشركات في ESG. قال المتحدثون إن التقدم التكنولوجي يوفر أدوات تحليل أكثر تعقيدًا ، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول ماهية البيانات ذات الصلة وكيف يجب توحيد أطر الكشف.
بينغ آن: نفهم أنفسنا أولاً
بينغ آن تعمل شركة OneConnect Financial Technology ، ذراع التكنولوجيا المالية ، على تطوير أدوات ذكية للشركات لجمع بيانات ESG الخاصة بها للنشر. قال “نحن بحاجة إلى فهم أنفسنا أولاً” تان بن رو، الرئيس التنفيذي لشركة OneConnect Southeast Asia. “تراقب منصتنا 400 مؤشر عبر 40 وحدة من Ping An Group ، ثم تضعنا في سياق أوسع من خلال إضافة معلومات استخباراتية تقيسنا مقارنة بأقراننا في الصناعة.”
في حين أن هذه البصيرة لا تقدر بثمن بالنسبة للشركة ، فإن اللوائح تحدد كيفية قيام الشركات بإبلاغ السوق بهذه البيانات. قال: “عملت بورصة هونج كونج على توحيد الإفصاح عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جريس هوي، رئيس قسم التمويل الأخضر والمستدام في Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). “بصفتنا منظمًا ومشغلًا للصرافة ، يجب علينا الإشراف على أسواق ESG العادلة والمنظمة – يجب على الشركات المدرجة الامتثال والالتزام بتسيير أعمالها بشكل جيد.”
أهداف متوازنة
مسح بورصة سنغافورة (SGX) حول إفصاحات ESG بواسطة سنغافورة– أظهرت الشركات المدرجة في البورصة أن هناك مخاوف بشأن اختلاف معايير وأطر المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ودعوا إلى مزيد من التوجيهات بشأن المعايير البيئية ، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. قال: “تميل الشركات إلى الكشف عن نجاحاتها ، لذا فإن تلك التي أبلغت عن أرقام أقل تفضيلاً هي الأقلية” هيري تشو، رئيس قسم الاستدامة والتمويل المستدام في SGX. “لكن تقديم تفاصيل حول التقدم بمرور الوقت أمر ضروري ، لذلك نحن نشجع على تحديد أهداف أكثر توازناً.”
بينما يضع المنظمون القواعد التي يجب على الشركات اتباعها ، فإن مسؤولية تنفيذ السياسات وتحديد الأهداف تقع على عاتق إدارة الشركة. قال “ESG هو أكثر من مجرد تسمية – الناس بحاجة إلى النظر إلى ما تحتها” كريستين تشاو، الرئيس العالمي للحوكمة الإستراتيجية ، IHS Markit. “لا ينبغي للشركات أن تنظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أنها مشكلة امتثال: إنها خيار إستراتيجي يجب أن يتم تضمينه بمرور الوقت في جميع جوانب الأعمال.”
بينغ آن دخل OneConnect في شراكة مع سنغافورةو شنغهاي و شنتشن البورصات لإنشاء أنظمة تمكن الشركات المدرجة من جمع وتحليل بيانات ESG شاملة بطرق قابلة للمقارنة وقابلة للتنفيذ. يمكن للشركات إنشاء تقارير مفصلة مع رؤى قيمة على مستوى مجموعة النظراء والقطاع والدولة.
إفشاء مرتبط بالأداء
يمكن للشركات التي تعمل على تحديد مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والإفصاح عنها أن تولد قيمة أكبر. بينغ آن استخدمت الشراكة البحثية مع Imperial College Business School الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل مدى جودة تغطية الشركات المدرجة لموضوعات ESG الرئيسية في تقاريرها. وقال “هذا العمل أنشأ أيضًا علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاحات والأداء المالي للشركات” إنريكو بيفيس، أستاذ مشارك في المالية ، كلية إمبريال كوليدج للأعمال. “يمكن لتحليل NLP (معالجة اللغة الطبيعية) لمؤشرات المناخ تحديد الشركات الأكثر مراعاة للبيئة بشكل موضوعي من غيرها – مما يؤدي بشكل أساسي إلى الكشف عن ظاهرة التبييض الأخضر.”
بالنسبة للمستثمرين ، يعد الافتقار إلى تصنيف ESG شامل ، وهو نظام تصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا ، حجر العثرة الرئيسي لتقييم أوراق اعتماد ESG للشركات. قالت ليز رينيلو ، رئيسة الاستدامة ، روزنبرغ إيكويتيز في أكسا إنفستمنت مانجمنت ، إن المستثمرين يتخذون خطوات استباقية. “نحن بحاجة إلى نظام بيئي جديد لتقديم تصنيف جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمناخ. يحتاج المستثمرون إلى فهم هذه العناصر حتى لو كان ذلك يعني قضاء الوقت والموارد” ، تشرح. “نوصي بالبدء من المبادئ العامة – على سبيل المثال ، كيف تدعم محافظك الاستثمارية باريس [Agreement] الأهداف “.
إيان سيمشدد ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impax Asset Management ، على أن العناصر الثلاثة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – البيئة والاجتماعية والحوكمة ، “أقل من ثلاثة شروط منفصلة ولكنها أكثر تحفيزًا للشركات لأداء أفضل – وليس تمرينًا بسيطًا ولكن عملية مسح رادار التقط الصورة الكاملة للشركة مع التركيز على الأهمية النسبية. وسيؤدي ذلك إلى معلومات أفضل وتقييم للمخاطر والفرص ، فضلاً عن تكلفة رأس المال للشركات “.
محيط من البيانات
أثار السؤال حول كيفية تطبيق بيانات ESG لمعالجة تأثيرات المناخ في العالم الحقيقي من خلال قرارات الاستثمار العديد من المتحدثين. قال Chex Yu ، نائب مدير الإستراتيجية في Ping An Technology: “يمكن أن تكون البيانات القابلة للتنفيذ أساسًا لإنشاء مجموعة من المساعدات والمنتجات الاستثمارية”. “هذه تزيد من فائدة المعلومات لإنشاء رؤى طويلة المدى.”
يمكن إدارة خطر الغرق في الكثير من البيانات غير المركزة باستخدام التكنولوجيا الذكية فانيسا بارنيت، الرئيس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة FactSet. قالت “تكامل البيانات يجعل مجموعات البيانات تعمل معًا لإنتاج رؤى قابلة للتنفيذ”. “يمكن للتنظيم أن يحدد ما يتم الإفصاح عنه وبأية أشكال ، لكن البائعين يمكّنون الشركات والمستثمرين من مشاركة البيانات والمقارنة بينها وبين ما شابه.”
هيلينا فونغ، رئيس الاستثمار المستدام ، آسيا والمحيط الهادئ، في FTSE Russell ، قال إن المعايير المصممة جيدًا يمكن أن تساعد في ترسيخ الممارسات المستدامة في الشركات المدرجة من خلال توجيه أموال المستثمرين إلى الشركات التي تدار بشكل جيد. وقالت “يمكن للمعايير الأحدث أن تساعد في مسارات الانتقال من خلال وضع معايير لجودة الإدارة وأداء الكربون”. “إننا نشهد المزيد والمزيد من الاستثمار السلبي الذي يتوافق جيدًا مع المعايير المستدامة.”
أجمع المتحدثون في المؤتمر الذين يمثلون الشركات والمستثمرين والبائعين والمنظمين بالإجماع على أهمية التكنولوجيا وشراكات البيانات لتكامل ESG في إدارة الاستثمار. وقال “إن الأمر يتطلب نهج النظام الإيكولوجي لتوحيد العديد من اللاعبين المشاركين في الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة” سوي بارك، مدير المنتج ، Ping An Technology. “البيانات والتكنولوجيا أدوات قوية ، ولكن العمل معًا لمشاركة رؤيتنا هو ما يجعل الأنظمة المعقدة تعمل.”
[Watch replay of the conference]حول مجموعة بينغ آن
شركة بينغ آن للتأمين (مجموعة) الصين، Ltd. (“بينغ آن“) هي مجموعة خدمات مالية بالتجزئة رائدة عالميًا تعمل بالطاقة التكنولوجية. مع أكثر من 220 مليون عميل تجزئة و 611 مليون مستخدم للإنترنت ، بينغ آن هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العالم. بينغ آن يركز على مجالين شاملين للنشاط ، “الأصول المالية الشاملة” و “الرعاية الصحية الشاملة” ، التي تغطي توفير خدمات الرعاية المالية والصحية من خلال منصة الخدمات المالية المتكاملة وأنظمتنا البيئية ؛ في الخدمات المالية والرعاية الصحية وخدمات السيارات وخدمات المدينة الذكية. تهدف استراتيجيات التحول في “التمويل + التكنولوجيا” و “التمويل + النظام البيئي” إلى تزويد العملاء ومستخدمي الإنترنت بمنتجات وخدمات مبتكرة وبسيطة باستخدام التكنولوجيا. مثل الصين أول شركة تأمين مساهمة ، بينغ آن تلتزم بالتمسك بأعلى معايير تقارير الشركات وحوكمة الشركات. المجموعة مدرجة في أسواق الأوراق المالية في هونج كونج و شنغهاي. في عام 2020 ، بينغ آن احتلت المرتبة السابعة في قائمة Forbes Global 2000 والمرتبة 21 في قائمة Fortune Global 500. بينغ آن احتلت أيضًا المرتبة 38 في WPP Kantar Millward Brown BrandZ لعام 2020TM قائمة أهم 100 علامة تجارية عالمية.
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.group.pingan.com ومتابعتنا على LinkedIn – بينغ آن.
عرض المحتوى الأصلي: https: //www.prnewswire.com/news-releases/measuring-businesses-esg-performance-a-growing-challenge-standard-measures-and-data-needed-301278645.html
شركة SOURCE Ping An Insurance (Group) التابعة لـ الصين، المحدودة.
