نمت صناعة العملات المشفرة و blockchain على قدم وساق في عام 2020. اكتسبت أهم أصول اثنين ، Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) ، 303٪ و 469٪ على التوالي ، والتي يمكن اعتبارها استثنائية مقارنة بعائد 25٪ من ذهب. في حين أن المعدن الثمين غالبًا ما يُعتبر أصلًا آمنًا ، فقد تفوقت الأصول الرقمية على الذهب خلال سيناريوهات السوق غير المؤكدة التي استمرت بسبب الوباء.
قال جوشوا فرانك ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة The Tie – وهي شركة تقدم رؤى تشفير تستند إلى تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي – لـ Cointelegraph: “عبر أكبر 100 أصل من حيث القيمة السوقية ، شهد متوسط العملة المشفرة زيادة بنسبة 87 ٪ في متوسط حجم التغريدات – مع ارتفاع عملة البيتكوين بنسبة 95٪ “.
وأضاف فرانك أنه على الرغم من أن هذا الارتفاع الحالي مدفوع باهتمام المؤسسات ، يبدو أن اهتمام التجزئة يرتفع أيضًا. سيؤدي كل هذا في النهاية إلى زيادة الاهتمام بالعملات البديلة: “من الجدير بمراقبة الأصول ذات رؤوس الأموال المتوسطة التي تستمر في رؤية نشاط اجتماعي متزايد لأن هذا غالبًا ما يكون مؤشرًا رئيسيًا جيدًا لحركة الأسعار”.
مع تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة على خلفية ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة ، هناك الكثير من الشركات والمشاريع والعملات المشفرة التي اكتسبت زخمًا في عام 2020.
Bitcoin: أهم الأصول المشفرة
لم يكن مفاجئًا أن Bitcoin هو أصل العملة المشفرة الأكثر ذكرًا في عام 2020 ، مع زيادة بنسبة 95 ٪ على أساس سنوي في Twitter. ارتفع سعر 1 BTC من حوالي 7000 دولار ليصل إلى أعلى مستوى مذهل على الإطلاق بالقرب من 35000 دولار في بداية العام.
تلقت BTC الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام الرئيسية في عام 2020. استثمرت Grayscale و MicroStrategy و Square و MassMutual بكثافة في BTC ، وحتى الشركات العملاقة مثل PayPal و JPMorgan Chase بدأت في الاستثمار لتسخير الفرص التي توفرها Bitcoin. قال جون تودارو ، مدير الأبحاث في TradeBlock – مزود أدوات التداول المؤسسي للعملات الرقمية – لكوينتيليغراف:
للمرة الأولى ، بدأت المؤسسات في الاندفاع نحو نظام التشفير البيئي ، مع قيادة MicroStrategy و Square و MassMutual وغيرها. خصصت كل هذه المؤسسات الكبرى حتى الآن فقط عملة البيتكوين – حيث من المحتمل أن تكون عملة البيتكوين أقوى عملة رقمية عندما يتعلق الأمر بذهب رقمي مقاوم للتضخم “.
حتى أن مايكل سايلور ، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy ، قد انتقل مؤخرًا إلى Twitter لتقديم المشورة للرئيس التنفيذي الملياردير Elon Musk لتحويل الميزانية العمومية لشركة Tesla من الدولار الأمريكي إلى BTC – كل هذا من بين الثور الثالث الذي شهدته Bitcoin في عام 2020. العام ومن المتوقع أن يستمر لبعض الوقت. بالنظر إلى أن هذه هي بداية الاهتمام السائد والمؤسسي في Bitcoin ، فإن عام 2021 يعد بأن يكون عامًا أكبر بالنسبة للأصول وتكنولوجيا blockchain ككل.
على الرغم من تصريح JPMorgan بأن عملة البيتكوين في منطقة ذروة الشراء ، فإنها ستستمر في سحب رأس المال من المستثمرين في الذهب ؛ على الرغم من أنه ، وفقًا لـ Goldman Sachs ، يمكن أن يتعايش كلا الأصلين. وأضاف تودارو: “من المحتمل أيضًا أن ترى المزيد من الشركات تحذو حذو MicroStrategy وتضع مخصصات صغيرة من احتياطي الخزانة في الأصل. كل هذا يبشر بالخير أن تتعدى عملة البيتكوين على حصة سوق الذهب “.
Ethereum: blockchain الأكثر استخدامًا
Ethereum هي شبكة blockchain تدير عقودًا ذكية وتدعم أكبر altcoin ، Ether. حالة الاستخدام الرئيسية للشبكة هي تمكين تبادل القيمة دون تدخل من أطراف ثالثة. تم تصميم الشبكة من قبل المطور Vitalik Buterin في عام 2013 لتوسيع حالة استخدام تقنية Bitcoin ، وأصبحت نشطة رسميًا في عام 2015. على عكس BTC ، لا يوجد سقف ثابت على Ether ، مع إمكانية توفير إمدادات لا نهاية لها.
أظهر إيثر تحسينات واعدة طوال عام 2020. يحدث الارتفاع المفاجئ في الأسعار في أوائل عام 2021 في نفس الوقت تقريبًا حيث تواصل BTC الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مما يشير إلى التأثير الإيجابي لحماس مجتمع التشفير. بصرف النظر عن كونها عملة رقمية ، تعمل إيثر أيضًا كوقود للتطبيقات اللامركزية التي تعمل على شبكة إيثريوم.
كانت اللحظات المميزة لـ Ethereum في عام 2020 هي ظهور التمويل اللامركزي وإطلاق Beacon Chain لـ Ethereum 2.0. شهدت أسواق DeFi نموًا هائلاً في عام 2020 ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية المجمدة من 687 مليون دولار في بداية العام إلى أكثر من 14 مليار دولار بنهاية العام – وارتفعت إلى أكثر من 18 مليار دولار اعتبارًا من 4 يناير. ويعزى هذا النمو عمومًا إلى ضجة حول تعدين السيولة وزراعة المحصول ، جنبًا إلى جنب مع التوقعات حول Ethereum 2.0 وصعود DeFi oracles.
كما رأينا مع الارتفاع المستمر في القيمة الإجمالية المغلقة في مشاريع DeFi في النصف الثاني من عام 2020 ، يجب أن يستمر TVL في الارتفاع حتى عام 2021 ، ويجب إنشاء المزيد من حالات الاستخدام لـ DeFi من خلال تطبيقات DApps المختلفة. علق Todaro كذلك على أهمية إيثر لأسواق DeFi:
“لا يمكنك التحدث عن DeFi دون التحدث عن Ethereum. مع وجود غالبية مشاريع DeFi المبنية على Ethereum ، أصبح الأثير شريان الحياة للنظام البيئي عندما ترتفع المعاملات (كما يتضح من ارتفاع تكاليف غاز eth خلال سباق DeFi Bull خلال الصيف). “
Uniswap: أكبر DEX
كان Uniswap ، أو التبادل اللامركزي ، أو DEX ، أحد أفضل اللاعبين في مجال DeFi في عام 2020 من حيث القيمة الإجمالية المقفلة. DEX هي طريقة لتبادل العملات المشفرة بدون وكالة حاكمة مركزية تتيح المعاملة. يستخدم نظام تبادل العملات الرمزية في Uniswap مجمعات سيولة تسترشد بأوراكل بدلاً من دفاتر الطلبات.
حتى أن البورصة أسقطت رمزها الخاص ، UNI ، على مستخدميها كرد فعل مثير للجدل على هجوم التنقيب عن مصاصي الدماء لـ SushiSwap. شهد رمز Uniswap أعلى زيادة في حجم التغريدات ، حيث وصل إلى ما يقرب من 1500 تغريدة يوميًا.
يبدو أن التنافس بين Uniswap و SushiSwap قد أفاد كلا المجتمعين ، حيث أن القيمة الإجمالية المحصورة في كلا البروتوكولين مجتمعتين تزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار من 18.63 مليار دولار مقفلة ككل ، وفقًا لـ DeFi Pulse. مع احتمالية تشديد اللوائح الخاصة بالبورصات المركزية ، لا بد أن تشهد DEX زيادة إضافية في المستخدمين الجدد حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى الحفاظ على قدرتهم على التداول في البورصات غير الوصاية.
تشينلينك: رائد DeFi oracle
في عام 2020 ، أصبحت Chainlink شبكة أوراكل الأكثر استخدامًا للعقود الذكية المتصلة عالميًا ، مما سمح لشبكات البلوكشين بالوصول إلى بيانات العالم الحقيقي في الوقت المناسب. مجتمع Chainlink هو مجتمع مفتوح المصدر من موفري البيانات ومشغلي العقد ومطوري العقود الأذكياء والباحثين ومدققي الأمن.
يمتلك المجتمع رمزًا مميزًا خاصًا به ، LINK ، وهو العملة المشفرة التي تستخدمها الشبكة للدفع مقابل العمليات المختلفة التي تتضمن البيانات. شهد LINK زيادة بنسبة 260 ٪ على أساس سنوي في إشارات Twitter في عام 2020 ، وفقًا لفرانك.
أعلنت Chainlink عن شراكات مع كيانات ضخمة مثل Google وشبكة الخدمات القائمة على Blockchain المدعومة من الدولة الصينية. كما تم استغلالها أيضًا من قبل شركة Tezos المنافسة لشركة Ethereum لتقديم بيانات في الوقت الفعلي لمشاريعها المجتمعية. نظرًا للاقتراح الفريد الذي توفره oracles للعقود الذكية للتفاعل مع البيانات في الوقت الفعلي ، يجب أن يتوسع مجال oracles بشكل أكبر في عام 2021 ، مع رؤية Chainlink ومنافسيها مثل Band Protocol و Compound يقاتلون من أجل الهيمنة على السوق.
الدائرة: الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة الأسرع نموًا
Circle هي الشركة التي تدير ثاني أكبر عملة مستقرة مربوطة بالدولار من حيث القيمة السوقية ، USD Coin (USDC) – والتي كانت أسرع عملة مستقرة نموًا في عام 2020. نمت قيمتها السوقية عدة أضعاف من حوالي 500 مليون دولار في بداية العام إلى 4 مليارات دولار بحلول بداية عام 2021. حتى تعاون سيركل مع حكومة الولايات المتحدة على “هدف السياسة الخارجية العالمية” في فنزويلا حيث تم استخدام USDC لتوزيع أموال الإغاثة على العاملين في المجال الطبي والفنزويليين المحليين.
في ضوء الاهتمام الأخير من المنظمين الفيدراليين في الولايات المتحدة ، قد تكون العملات المستقرة هي أول نقطة صراع حقيقية لمجتمع التشفير مع المنظمين. يمكن أن يتم تنظيمها قريبًا من خلال ما يُعرف الآن باسم “قانون الاستقرار” ، والذي يهدف إلى “حماية المستهلكين من المخاطر التي تشكلها أدوات الدفع الرقمية الناشئة ، مثل الميزان على Facebook. [Diem] وغيرها من العملات المستقرة “.
أصدرت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية بيانًا بشأن القضايا التنظيمية والإشرافية الرئيسية ذات الصلة “ببعض العملات المستقرة”. علّق Todaro على ما يمكن أن تعنيه الآثار المترتبة على هذا الاهتمام التنظيمي المتزايد بالنسبة للعملات المستقرة: “من المحتمل أن تشهد العملات المستقرة تنظيمًا متزايدًا في عام 2021. من الصعب أن نرى كيف سيحدث هذا ، ولكن من المحتمل أن يصبح USDC أكثر مركزية مما هو عليه حاليًا ومن المحتمل تصبح أقرب إلى البنك من كونسورتيوم لامركزي “.
يستمر الاتجاه حتى عام 2021
على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة للعملات المشفرة ، إلا أن عام 2021 يحمل إمكانات أكبر لنمو الصناعة. ستطلق بورصة شيكاغو التجارية عقودها الآجلة على إيثر في فبراير ، والتي لا بد أن تدفع الأسواق أكثر.
أوضح فرانك كذلك أن مقاييس Twitter تشير إلى اهتمام أكبر بالعملات المشفرة في عام 2021: “استمرت الزيادة في محادثات Twitter بل أصبحت أكثر وضوحًا في الأسبوع الأول من عام 2021”. ومضى ليضيف: “وصل حجم تغريدات Ethereum اليوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (مضاعفة الرقم القياسي السابق المسجل في 2018) وقبل يومين شهد كل من Bitcoin وسوق التشفير الكلي أعلى مستويات حجم التغريدات على الإطلاق ، حيث سجلت أفضل العلامات في عام 2017 . “
