تعلن شركة Rubico عن تسعير طرح عام مكتتب بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي

أثينا، اليونان، 05 نوفمبر 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Rubico Inc. (“Rubico” أو “الشركة”) (Nasdaq: RUBI)، المزود العالمي لخدمات نقل الشحن المتخصصة في ملكية السفن، اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب البالغ 12,315,270 وحدة بسعر طرح عام قدره 0.609 دولار أمريكي لكل وحدة. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد ومذكرة واحدة من الفئة “أ” لشراء سهم عادي واحد.

ستنتهي صلاحية كل مذكرة لمدة عام واحد (1) من تاريخ إصدارها، وستكون قابلة للتنفيذ فور إصدارها بسعر ممارسة أولي قدره 0.609 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع مراعاة التعديل في يومي التداول الرابع والثامن بعد إغلاق العرض إلى 70% و50%، على التوالي، من سعر الممارسة الأولي، وسيتم زيادة عدد الأسهم العادية التي تقوم عليها الأوامر بشكل متناسب. يمكن أيضًا ممارسة الضمانات على خيار ممارسة نقدية صفرية والذي بموجبه يجوز للحامل استبدال كل أمر بضعف عدد الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة نقدية للمذكرة. قبل إغلاق هذا العرض، تتوقع الشركة أن يكون لديها 5,297,366 سهمًا عاديًا قائمًا.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي عائدات الشركة، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى، إلى حوالي 7.5 مليون دولار. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 6 نوفمبر 2025 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعمل شركة Maxim Group LLC كمدير وحيد لإدارة الكتب فيما يتعلق بالعرض.

منحت الشركة الضامنين خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,847,290 سهمًا عاديًا إضافيًا و/أو ضمانات إضافية لشراء ما يصل إلى 1,847,290 سهمًا عاديًا، بسعر الطرح العام الخاص به ناقصًا خصومات وعمولات الاكتتاب.

تم تقديم بيان التسجيل في النموذج F-1 (الملف رقم 333-290426)، بصيغته المعدلة، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (“SEC”) وأصبح ساريًا وفقًا للمادة 8 (أ) من قانون الأوراق المالية والبورصة لعام 1933، بصيغته المعدلة، في 4 نوفمبر 2025. سيتم تقديم نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وستكون متاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الويب على https://www.sec.gov. يتم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعلي. يمكن أيضًا الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار المتعلقة بهذا العرض، عندما تكون متاحة، من Maxim Group LLC، 300 Park Avenue، 16th Floor، New York، New York 10022، Attention: Syndicate Department، عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني على Syndicate@maximgrp.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى.

نبذة عن شركة روبيكو

شركة روبيكو هي شركة عالمية تقدم خدمات الشحن والنقل المتخصصة في ملكية السفن. الشركة هي المالك والمشغل الدولي لناقلتين حديثتين، فعالتين في استهلاك الوقود، وصديقتين للبيئة بسعة 157.000 طن ساكن من طراز Suezmax.

تأسست الشركة بموجب قوانين جمهورية جزر مارشال ولها مكاتب تنفيذية في أثينا، اليونان. يتم تداول الأسهم العادية للشركة في سوق ناسداك لرأس المال تحت الرمز “RUBI”.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على العنوان التالي: https://rubicoinc.com/

بيانات تطلعية

تحتوي هذه الرسالة على “بيانات تطلعية”. البيانات ذات الطبيعة التنبؤية، والتي تعتمد على أحداث أو ظروف مستقبلية أو تشير إليها، أو التي تتضمن كلمات مثل “نتوقع”، و”نعتقد”، و”نستمر”، و”يمكن”، و”نقدر”، و”نتوقع”، و”نعتزم”، و”قد”، و”ربما”، و”نخطط”، و”ممكن”، و”محتمل”، و”نتنبأ”، و”مشروع”، و”ينبغي”، و”سوف” والتعبيرات المماثلة التي تختلف عن بيانات الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعي. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات مختلفة، ويستند الكثير منها بدوره إلى افتراضات أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فحص الإدارة لاتجاهات التشغيل التاريخية والبيانات الواردة في سجلاتنا والبيانات الأخرى المتاحة من أطراف ثالثة. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، لأن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة وشكوك وحالات طوارئ يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرتنا، إلا أنه لا يمكن للشركة تقديم ضمان بأنها ستحقق أو تحقق هذه التوقعات أو المعتقدات أو التوقعات. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية لأسباب عديدة، بما في ذلك ما هو موضح في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ونتيجة لذلك، نحذرك من الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذه الرسالة.

تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: البيانات المتعلقة بإكمال العرض؛ استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح؛ النتائج التشغيلية أو المالية المستقبلية للشركة؛ سيولة الشركة، بما في ذلك قدرتها على خدمة أي مديونية؛ التغيرات في اتجاهات صناعة الشحن، بما في ذلك أسعار الإيجار وقيم السفن والعوامل التي تؤثر على العرض والطلب على السفن؛ عمليات الاستحواذ والتصرفات المستقبلية أو المعلقة أو الأخيرة، واستراتيجية الأعمال، ومجالات التوسع أو الانكماش المحتملة، والإنفاق الرأسمالي المتوقع أو نفقات التشغيل؛ المخاطر المرتبطة بالعمليات؛ تأثيرات السوق الأوسع نطاقًا الناشئة عن الحرب (أو التهديد بالحرب) أو الأعمال العدائية الدولية؛ المخاطر المرتبطة بالأوبئة؛ والشكوك المحيطة بأنظمة رسوم الموانئ التي تم تنفيذها وتعليقها مؤخرًا في الولايات المتحدة والصين؛ وعوامل أخرى مدرجة من وقت لآخر في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون، تتنصل الشركة صراحةً من أي التزامات أو تعهد بالإفصاح العلني عن أي تحديثات أو تنقيحات لأي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعات الشركة فيما يتعلق بها أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي يستند إليها أي بيان. ومع ذلك، يجب عليك مراجعة العوامل والمخاطر التي تصفها الشركة في التقارير التي تقدمها وتقدمها من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الحصول عليها مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على الويب: www.sec.gov.

معلومات الاتصال

نيكولاوس باباستراتيس
المدير المالي
شركة روبيكو
هاتف: +30 210 812 8107
بريد إلكتروني: npapastratis@rubicoinc.com