تعلن شركة Cipher Mining Inc. عن العرض المقترح بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية المضمونة ذات القيمة العالية

نيويورك، 4 نوفمبر 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة التعدين التشفير (NASDAQ: CIFR) (“Cipher” أو “الشركة”)، الشركة الرائدة في تطوير ومشغل مراكز البيانات على نطاق صناعي، أعلنت اليوم أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، Cipher Compute LLC (“المصدر”)، تعتزم تقديم، وفقًا لظروف السوق وعوامل أخرى، إجمالي مبلغ إجمالي قدره 1.4 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة المستحقة لعام 2030 (“السندات”)، في عرض خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين بالاعتماد على القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”).

تعتزم جهة الإصدار استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل جزء من تكلفة بناء مرفق Barber Lake، وهو مركز بيانات حاسوبي عالي الأداء بالقرب من مدينة كولورادو بولاية تكساس.

سيتم ضمان السندات بشكل كامل وغير مشروط من قبل شركة Cipher Barber Lake LLC (“الضامن”)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل للمصدر. سيتم تأمين السندات وضمان السندات ذات الصلة بامتيازات الأولوية الأولى على (1) جميع أصول المُصدر والضامن تقريبًا، بخلاف بعض الممتلكات المستبعدة، (2) جميع حصص حقوق الملكية الخاصة بالمصدر التي تحتفظ بها شركة Cipher Songbird LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية ديلاوير والشركة الأم المباشرة للمصدر، (3) إذا ومتى تم إنشاؤها بواسطة Fluidstack، حساب صندوق الأمانات المخصص لشركة Fluidstack USA II Inc.، و(4) قبل إكمال مرفق Barber Lake، وهو تعهد من شركة Google LLC بضمانات شراء الأسهم العادية لشركة Cipher.

ستوفر شركة Cipher ضمان إتمام عرفي فيما يتعلق بمرفق Barber Lake، والذي بموجبه ستقوم بتمويل جهة الإصدار حسب الضرورة لضمان استكمال مرفق Barber Lake في الوقت المناسب في حالة عدم كفاية عائدات السندات والأموال الأخرى المتاحة للقيام بذلك.

يخضع العرض لشروط السوق وشروط أخرى، وليس هناك أي ضمان بشأن ما إذا كان سيتم إكمال العرض أو متى أو بموجب أي شروط.

لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرض السندات أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية معمول بها في الولاية. سيتم تقديم السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين بموجب القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للسندات في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

حول التشفير

تركز Cipher على تطوير وتشغيل مراكز البيانات ذات النطاق الصناعي لتعدين البيتكوين واستضافة HPC. تهدف Cipher إلى أن تكون رائدة في السوق في مجال الابتكار، بما في ذلك نمو تعدين البيتكوين، وبناء مراكز البيانات وكشريك استضافة لأكبر شركات الحوسبة عالية الأداء في العالم.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة. تعتزم الشركة تغطية هذه البيانات التطلعية بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وتتضمن هذا البيان لأغراض الامتثال لأحكام الملاذ الآمن هذه. أي بيانات يتم تقديمها في هذا البيان الصحفي والتي ليست بيانات عن حقائق تاريخية، مثل البيانات المتعلقة بالشروط المتوقعة للسندات المعروضة، وإكمال وتوقيت وحجم العرض المقترح للسندات، والاستخدام المقصود لصافي العائدات، هي بيانات تطلعية ويجب تقييمها على هذا النحو. يتم تحديد هذه البيانات التطلعية بشكل عام من خلال الكلمات “قد”، “سوف”، “ينبغي”، “تتوقع”، “تخطط”، “تتوقع”، “يمكن”، “تسعى”، “تعتزم”، “تستهدف”، “مشاريع”، “تفكر”، “تعتقد”، “تقدر”، “استراتيجية”، “المستقبل”، “تنبؤات”، “فرصة”، “تتنبأ”، “محتمل”، “سوف”، “من المرجح أن يؤدي”، “مستمر”، و تعبيرات مماثلة (بما في ذلك الإصدارات السلبية من هذه الكلمات أو التعبيرات).

تستند هذه البيانات التطلعية إلى تقديرات وافتراضات تعتبرها Cipher وإدارتنا معقولة، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. قد تظهر مخاطر وشكوك جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية ماديًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التقلبات في أسعار الأوراق المالية لشركة Cipher بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغييرات في الصناعة التنافسية والمنظمة التي تعمل فيها Cipher، ونموذج أعمال Cipher المتطور وإستراتيجيتها والجهود التي قد نبذلها لتعديل جوانب نموذج أعمالنا أو المشاركة في مبادرات استراتيجية مختلفة، والاختلافات في الأداء عبر المنافسين، والتغييرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال Cipher، والقدرة على لتنفيذ خطط العمل والتنبؤات والتوقعات الأخرى وتحديد الفرص الإضافية وتحقيقها. قائمة العوامل السابقة ليست شاملة. يجب عليك أن تدرس بعناية العوامل المذكورة أعلاه والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم “عوامل الخطر” في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) في 25 فبراير 2025، وتقريرنا ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 والمقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أغسطس بتاريخ 7 نوفمبر 2025، تقريرنا ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2025 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 3 نوفمبر 2025، وفي إيداعات Cipher اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. تحدد هذه الملفات وتعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يتم تحذير القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل Cipher أي التزام، باستثناء ما يقتضيه القانون، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

جهات الاتصال:
الاتصال بالمستثمر:
كورتني نايت
رئيس علاقات المستثمرين في Cipher Mining
Courtney.knight@ciphermining.com

الاتصال الإعلامي:
ريان ديكوفيتسكي
دوكاس ليندن للعلاقات العامة
CipherMining@DLPR.com