تزيد ATEX Resources تمويل الصفقات المشتراة المعلن عنها مسبقًا إلى 96 مليون دولار كندي

العائدات المخصصة للاستكشاف وتطوير مشروع فاليريانو

ليس للتوزيع على وكالات أنباء الولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

تورونتو، 23 أكتوبر 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة اتيكس للموارد (تسكسف: أتكس؛ أوتككب: أتكسرف ) (“اتيكس ” أو “شركة “) يسرها أن تعلن أنه نظرًا للطلب القوي، فقد تم زيادة حجم صفقة الوحدات المشتراة المعلن عنها سابقًا إلى 36,750,000 وحدة للشركة (“”الوحدات “) بسعر لكل وحدة يبلغ 2.60 دولارًا كنديًا لإجمالي إجمالي عائدات الشركة الذي يبلغ حوالي 96 مليون دولار كندي (“عرض “) لتعزيز استكشاف وتطوير مشروع فاليريانو الخاص بها (“”فاليريان ” أو “مشروع فاليريانو “) ومقرها في منطقة أتاكاما، شيلي. أبرمت الشركة سابقًا اتفاقية مع BMO Capital Markets باعتبارها مدير الدفاتر الوحيد وشركة Desjardins Capital Markets بصفتها القائد المشارك نيابة عن نقابة الضامنين (بشكل جماعي، “الضامنون “).

تفاصيل الطرح

ستتألف كل وحدة من سهم مشترك واحد في الشركة (أ”حصة مشتركة “) ومذكرة شراء أسهم عادية واحدة (كل مذكرة كاملة، “مذكرة “). يجب ممارسة كل أمر للحصول على سهم عادي واحد (أ”حصة الضمان “) بسعر 4.00 دولار كندي لكل سهم ضمان لمدة أربع سنوات من إغلاق الطرح.

سيكون لدى ATEX الحق (“حق التسريع”)، وفقًا لتقديرها الخاص، بدءًا من 12 شهرًا من تاريخ إغلاق الطرح، لتسريع تاريخ استحقاق الضمان، عند حدوث تداول سعر السهم العادي في البورصة عند VWAP أعلى من 5.00 دولار كندي لمدة 20 يوم تداول متتالي. سيتم تنفيذ هذا الحق من خلال تسليم إشعار التسريع، والذي يجب ألا يتجاوز 20 يوم عمل بعد استلام الإشعار من قبل صاحب العمل.

سيكون لدى الضامنين خيار (“خيار الضامنين “) لعرض للبيع ما يصل إلى عدد إضافي من الوحدات أو الأسهم العادية أو الضمانات أو أي مجموعة منها تساوي في مجموعها ما يصل إلى 15% من إجمالي عدد الأوراق المالية التي سيتم إصدارها بموجب الطرح، لتغطية التخصيصات الزائدة. يمكن ممارسة خيار الضامنين، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت حتى 48 ساعة قبل إغلاق الطرح.

سيتم طرح الأوراق المالية التي سيتم إصدارها بموجب الطرح عن طريق الاكتتاب الخاص في كل من مقاطعات وأقاليم كندا، وفقًا لإعفاءات الاكتتاب الخاص المعمول بها بموجب الصك الوطني 45-106 – إعفاءات نشرة الإصدار. ويجوز أيضًا بيع الوحدات في الولايات المتحدة بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية الأمريكي “)، وفي الولايات القضائية الأخرى التي قد يُسمح بها بحيث يتم إكمال هذه المبيعات بطريقة لا تتطلب تقديم نشرة إصدار أو بيان تسجيل أو مذكرة عرض أو مستند مماثل ولا تؤدي إلى أي التزامات إفصاح أو تقديم إلى السلطة القضائية لتلك الولايات القضائية من جانب الشركة.

تعتزم ATEX استخدام صافي عائدات الطرح لاستكشاف وتطوير مشروع فاليريانو ولأغراض رأس المال العامل العام. ومن المقرر إغلاق الطرح في 6 نوفمبر 2025 أو حوالي ذلك التاريخ (“تاريخ الإغلاق “) ويخضع لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة بورصة TSX Venture Exchange. الأوراق المالية التي سيتم إصدارها بموجب الطرح، وستكون لها فترة تعليق مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق.

فيما يتعلق بالطرح، سوف يحصل متعهدو التغطية على رسوم نقدية إجمالية قدرها 5.00% من إجمالي عائدات الطرح، بما في ذلك ما يتعلق بأي ممارسة لخيار مكتتبي الاكتتاب، شريطة أن يتم تخفيض الرسوم إلى 2.00% فيما يتعلق ببعض المشترين المحددين في قائمة الرئيس المتفق عليها بين الشركة ومكتتبي الاكتتاب.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية في الولايات المتحدة أو لأي “شخص أمريكي” (كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) لأي أسهم أو أوراق مالية أخرى للشركة. الأوراق المالية الموصوفة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي قوانين للأوراق المالية في الولاية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لشخص أمريكي في غياب التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها أو الإعفاء المطبق منها. وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية.

حول اتيكس

تستكشف ATEX مشروع Valeriano Copper-Gold الذي يقع ضمن حزام معادن النحاس السماقي الذهبي الناشئ الذي يربط حزام El Indio عالي الكبريتات إلى الجنوب مع حزام Maricunga Gold Porphyry إلى الشمال، الواقع في منطقة أتاكاما، تشيلي. يستضيف هذا الحزام الناشئ، والذي يُشار إليه بشكل غير رسمي باسم “حزام الارتباط”، العديد من رواسب الذهب السماقي النحاسي في مراحل مختلفة من التطوير، بما في ذلك، Filo del Sol (Lundin Mining/BHP)، وJosemaria (Lundin Mining/BHP)، وLunahausi (NGEx Minerals)، وLa Fortuna (Teck Resources/Newmont) وEl Encierro (Antofagasta/Barrick). يستضيف فاليريانو موردًا معدنيًا كبيرًا عالي الجودة من النحاس والذهب: مورد محدد يبلغ 475 مليون طن عند 0.88% من مكافئ النحاس (0.58% نحاس، 0.25 جم/طن Au، 1.39 جم/طن Ag و70.4 جم/طن Mo) عند درجة قطع تبلغ 0.35% نحاس، ومورد مستنتج قدره 1,511 طن متري عند 0.75% مكافئ نحاس (0.50% نحاس، (0.20 جم/طن Au، 1.16 جم/طن Ag و70.6 جم/طن Mo) عند درجة قطع تبلغ 0.35% نحاس، تم الإبلاغ عنها في 23 سبتمبر 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

بن بولينجر
الرئيس والمدير التنفيذي
بريد إلكتروني: bpullinger@atexresources.com

Aman Atwal,
نائب الرئيس لتطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين
بريد إلكتروني: aatwal@atexresources.com

1-647-398-9405
أو قم بزيارة موقع ATEX على www.atexresources.com.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك التوقعات والتوقعات. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل “خطط” أو “تخطيط” أو “يتوقع” أو “لا يتوقع” أو “يستمر” أو “مقرر” أو “يقدر” أو “يتوقع” أو “يعتزم” أو “محتمل” أو “يتوقع” أو “لا يتوقع” أو يصف “هدفًا” أو اختلافًا في هذه الكلمات والعبارات أو يذكر أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج “قد” “يمكن” أو “قد” أو “ربما” أو “سوف” تؤخذ أو تحدث أو تتحقق. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة، وأحداث وظروف وشكوك مستقبلية وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات ماديًا عن أي نتائج مستقبلية أو تنبؤات أو إسقاطات أو تنبؤات أو أداء أو إنجازات صريحة أو ضمنية في البيانات التطلعية.

تتضمن هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: البيانات المتعلقة بخطط تقييم خصائص الاستكشاف بما في ذلك مشروع فاليريانو للنحاس والذهب؛ نجاح خطط التقييم؛ نجاح أنشطة الاستكشاف. حجم الطرح وشروطه؛ استلام جميع الموافقات المتعلقة بالطرح؛ الاستخدام المقصود للعائدات من الطرح؛ المشاركة في الطرح من قبل بعض المستثمرين الأساسيين؛ تاريخ الإغلاق المتوقع للطرح؛ بالإضافة إلى تلك العوامل التي تم الكشف عنها في وثائق ATEX المودعة علنًا.

على الرغم من أن ATEX حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم توقع الإجراءات أو الأحداث أو النتائج كما هو متوقع أو تقديري أو مقصود. لا يمكن ضمان أن تكون البيانات التطلعية دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

لم تقم TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها بمراجعة أو قبول المسؤولية عن مدى كفاية أو دقة محتوى هذا البيان الصحفي.