“أسكوت” ستطلق طرح حقوق بقيمة 0.01 دولار كندي لكل سهم وتوحيد الأسهم بنسبة 50:1؛ الدخول في اتفاقية استشارية مع Fiore ودعم كبار المساهمين والدائنين

• اتفاقية مع شركة Fiore Management and Advisory Corp. للخدمات الاستشارية لإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة
• طرح حقوق بسعر 0.01 دولار كندي للسهم الواحد، وتوحيد الأسهم بنسبة 50:1، وطرح خاص بأفضل الجهود يصل إلى 150 مليون دولار كندي

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 23 أكتوبر 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة أسكوت للموارد المحدودة. (TSXV: AOT.H؛ OTCQB: AOTVF) (“أسكوت ” أو “شركة “) تعلن أنها أبرمت اتفاقية خدمات استشارية مع شركة Fiore Management and Advisory Corp. (“”فيوري “) والتي بموجبها وافقت فيوري على مساعدة أسكوت في إعادة هيكلة وإعادة تمويل وتعزيز فريق القيادة في أسكوت (“”إعادة الهيكلة “) مع التركيز على Red Mountain Deposit بهدف استئناف الإنتاج في نهاية المطاف في مشروع Ascot’s Premier Gold (“”مشروع “) .

الشروط الرئيسية لإعادة الهيكلة

ستتألف إعادة الهيكلة في المقام الأول من عرض الحقوق دون وساطة (“حقوق “) لجمع ما يقرب من 14.9 مليون دولار كندي بدعم كامل من شركة Fiore (“”طرح الحقوق “). بموجب عرض الحقوق، سيحصل جميع المساهمين المسجلين المؤهلين في Ascot على حق واحد مقابل كل سهم عادي في Ascot محتفظ به اعتبارًا من تاريخ التسجيل الذي سيتم تحديده، مما يمنح صاحب هذا الحق الحق في الحصول على سهم عادي جديد في Ascot مقابل 0.01 دولار كندي للسهم الواحد.

بعد إغلاق عملية طرح الحقوق، ستكمل الشركة توحيد الأسهم بنسبة 50:1 (“”50:1 توحيد الأسهم “). وافقت شركة Fiore أيضًا على بذل قصارى جهدها لتسهيل ومساعدة تمويل أسهم بقيمة 150 مليون دولار كندي ليتم تسعيرها في سياق السوق مع الأخذ في الاعتبار 0.01 دولار كندي للسهم الواحد (“”سعر طرح الحقوق “) طرح الحقوق.

ومن حيث المبدأ، تحظى إعادة الهيكلة بدعم أغلبية مساهمي الشركة ودائنيها.

تجري شركتا Fiore وAscot مفاوضات متقدمة مع Nebari Gold Fund 1, LP، وNebari Natural Resources Credit Fund II، LP وNebari Colural Agent LLC (يُشار إليهما إجمالاً، “نيباري “)، أحد كبار مقرضي الشركة، لإكمال التمويل الجسري المتاح في عمليات سحب متعددة بحد أقصى 18 مليون دولار أمريكي، مع مراعاة استيفاء بعض الشروط السابقة لكل عملية سحب، مع حصول النباري على أوامر شراء أسهم مشتركة بسعر ممارسة يساوي سعر سهم الاكتتاب الخاص. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرض بحلول نهاية الشهر الجاري.

تخضع جميع عمليات التمويل السابقة لشركة Ascot، بمساعدة Fiore، لترتيب تسوية بعض مطالبات الامتياز القائمة فيما يتعلق بـ Premier Gold Mine من عائدات طرح الحقوق.

ستعمل Ascot، بمساعدة Fiore، على إعادة هيكلة بعض المديونيات الحالية مع Nebari وتعديل التدفقات المضمونة الحالية مع Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. و/أو الشركات التابعة لها (“”سبروت “). المفاوضات مع النيباري حول إعادة الهيكلة هذه وسبروت حول هذا التعديل وصلت إلى مراحل متقدمة.

كما التزمت Fiore بمساعدة Ascot في تعزيز فريق الإدارة بحيث يتمتع بالعمق والخبرة اللازمة لتطوير رواسب Red Mountain وإعادة تشغيل مشروع Premier Gold.

تظل إعادة الهيكلة خاضعة لموافقة TSX Venture Exchange وبعض متطلبات موافقة المساهمين.

وقال أندريه سان جيرمان، رئيس اللجنة الخاصة لشركة أسكوت: “يمثل إعلان اليوم نقطة تحول بالنسبة للشركة بعد فترة صعبة لا يمكن إنكارها بالنسبة لشركة أسكوت. ومن خلال الشراكة مع مجموعة ذات مصداقية مثل فيوري، فإننا نتخذ إجراءات نهائية لإنشاء هيكل رأسمالي مستقر لتمكين تطوير ريد ماونتن وإعادة تشغيل المشروع بشكل مستدام”.

“نحن ندرك أن إعادة الهيكلة هذه هي خطوة تالية صعبة للمساهمين، ولكنها تأتي في الوقت المناسب وضرورية نظرًا للوضع المالي الصعب للشركة. منذ أن بدأنا مراجعتنا الإستراتيجية، قامت أسكوت ومستشاروها الماليون باستكشاف البدائل بدقة، بما في ذلك بيع الشركة، وعمليات الدمج، ومبيعات الأصول، ومصادر التمويل البديلة وحتى إمكانية الحماية بموجب قانون ترتيبات دائني الشركات (CCAA). وفي هذا السياق، قدم اقتراح فيوري وأضافت السيدة سان جيرمان: “النتيجة الأكثر تفضيلاً لجميع أصحاب المصلحة”.

تحديث المشروع

يخضع منجم Premier Gold Mine وRed Mountain للرعاية والصيانة منذ 25 يونيو 2025. وبعد الانتهاء من عملية إعادة التنظيم، تتوقع الشركة أن يظل المشروع تحت الرعاية والصيانة لفترة من الوقت. منذ أن بدأ البناء والتطوير في منتصف عام 2021، تكبدت الشركة ما يقرب من 538 مليون دولار كندي من تكاليف البناء والتطوير. تم تجديد مطحنة Premier وتشغيلها بمعدل 2500 طن يوميًا، وتم تنفيذ 6300 متر من التطوير في رواسب Premier Northern Lights وBig Missouri، وتم بناء محطة جديدة لمعالجة المياه وتشغيلها منذ فبراير 2024، وتم بناء مخيم يضم 128 سريرًا. وبعد إعادة التنظيم، سيتم إجراء الدراسات من قبل الإدارة الجديدة لتحديد أفضل السبل لتقدم المشروع إلى الإنتاج التجاري.

المستشارين والمستشارين

تعمل شركة Desjardins Capital Markets كمستشار مالي لشركة Ascot وتعمل شركة Maxit Capital LP كمستشار مالي للجنة الخاصة لشركة Ascot. تعمل شركة Blake, Cassels & Graydon LLP كمستشار قانوني لشركة Ascot. قدمت شركة Maxit Capital LP رأيًا إلى اللجنة الخاصة في Ascot مفاده أنه بناءً على الافتراضات والقيود والمؤهلات الواردة في الرأي، وتخضع لها، فإن إعادة الهيكلة عادلة من الناحية المالية للشركة.

نيابة عن مجلس إدارة شركة Ascot Resources Ltd.

جيمس أ. (جيم) كوري
الرئيس التنفيذي والمدير

لمزيد من المعلومات الاتصال:

البريد الإلكتروني: info@ascotgold.com
الهاتف: 778-725-1060

حول أسكوت

Ascot هي شركة تعدين كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويتم تداول أسهمها في NEX تحت شريط AOT.H وفي OTCQB تحت شريط AOTVF. أسكوت هي المالك بنسبة 100% لمنجم Premier Gold الذي يقع في أراضي معاهدة Nisga’a Nation، في المثلث الذهبي الغزير الإنتاج في شمال غرب كولومبيا البريطانية.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى الرجوع إلى ملف الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca أو قم بزيارة موقع الشركة على www.ascotgold.com.

لا تقبل بورصة تورونتو للأوراق المالية أو NEX أو TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

بيان تحذيري بخصوص المعلومات التطلعية

جميع البيانات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي حول الأحداث المستقبلية المتوقعة قد تشكل معلومات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية (“البيانات التطلعية “). يتم تحديد البيانات التطلعية في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، من خلال استخدام كلمات مثل “أسعى”، و”أتوقع”، و”اعتقد”، و”أخطط”، و”أقدر”، و”أتوقع”، و”مستهدف”، و”آفاق”، و”على المسار الصحيح”، و”نعتزم”، وبيانات تفيد بأن حدثًا أو نتيجة “قد” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “يمكن” أو “قد” أو “قد” يحدث أو يتم تحقيقه وغيرها من التعبيرات المماثلة. البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة هنا هي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشروط وأحكام إعادة الهيكلة أو إعادة التمويل أو طرح الحقوق، والقدرة على جمع أموال إضافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القدرة على تأمين التمويل المرحلي، أو إكمال إعادة الهيكلة، أو إعادة التمويل أو طرح الحقوق، والأداء المستقبلي، والتخلف عن السداد والتزامات “أسكوت” بموجب الاتفاقيات مع الدائنين المضمونين وغير المضمونين؛ التنازلات المستقبلية أو اتفاقيات التحمل المتعلقة بهذه الاتفاقيات، بما في ذلك أي مناقشات مع الدائنين المضمونين وغير المضمونين؛ الاستخدام المتوقع للعائدات من التمويل المرحلي وطرح الحقوق وقدرة الشركة على تحقيق أهداف أعمالها والنوايا الموضحة هنا؛ والخطط المستقبلية والتطوير والعمليات الخاصة بالشركة. تتضمن هذه البيانات مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه التطلعات المستقبلية. البيانات، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بما إذا كان تمويل الأسهم و/أو تمويل الديون سيتم استكماله وفقًا للشروط الموضحة أو سيتم استكماله على الإطلاق؛ الظروف التجارية والاقتصادية في صناعة التعدين بشكل عام؛ التقلبات في أسعار السلع الأساسية وأسعار صرف العملات؛ عدم اليقين بشأن التقديرات والتوقعات المتعلقة بالتنمية والإنتاج والتكاليف والنفقات، والصحة والسلامة والمخاطر البيئية؛ حالات عدم اليقين المتعلقة بتفسير نتائج الحفر والجيولوجيا، واستمرارية ودرجة الرواسب المعدنية؛ الحاجة إلى تعاون الوكالات الحكومية ومجموعات السكان الأصليين في استكشاف وتطوير عقارات أسكوت وإصدار التصاريح المطلوبة؛ الحاجة إلى الحصول على تمويل إضافي لتمويل العمليات وعدم اليقين بشأن مدى توفر التمويل المستقبلي وشروطه؛ إمكانية تأخير الخطط المستقبلية وعدم اليقين بشأن تحقيق المعالم المتوقعة للبرنامج؛ وعدم اليقين بشأن توفر التصاريح والموافقات الحكومية الأخرى في الوقت المناسب؛ الحاجة إلى موافقة الصرف، و الموافقات التنظيمية الأخرى وعوامل الخطر الأخرى كما هو مفصل من وقت لآخر في ملفات Ascot لدى منظمي الأوراق المالية الكنديين، والمتوفرة في ملف Ascot الشخصي على SEDAR+ على www.sedarplus.ca بما في ذلك نموذج المعلومات السنوية للشركة بتاريخ 24 مارس 2025 في القسم المعنون “عوامل المخاطرة”. تعتمد البيانات التطلعية على الافتراضات التي تم وضعها فيما يتعلق بما يلي: التكاليف المقدرة المرتبطة بخطط الرعاية والصيانة؛ القدرة على الحفاظ على مستويات الإنتاجية والإنتاج في BM وPNL؛ معدل الضريبة المطبق على الشركة؛ أسعار السلع الأساسية في المستقبل؛ درجة الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية؛ قدرة الشركة على تحويل الموارد المعدنية المستنبطة إلى فئات أخرى؛ قدرة الشركة على تقليل تخفيف التعدين؛ القدرة على خفض التكاليف الرأسمالية؛ قدرة الشركة على جمع تمويل إضافي؛ والامتثال للتعهدات الواردة في اتفاقيات الائتمان الخاصة بشركة Ascot؛ وخطط الاستكشاف. تعتمد البيانات التطلعية على تقديرات وآراء الإدارة في تاريخ الإدلاء بالبيانات. على الرغم من أن أسكوت تعتقد أن التوقعات المنعكسة في مثل هذه البيانات و/أو المعلومات التطلعية معقولة، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية نظرًا لأن أسكوت لا يمكنها تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. لا تتحمل “أسكوت” أي التزام بتحديث البيانات التطلعية، بخلاف ما تقتضيه القوانين المعمول بها. المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مؤهلة صراحةً من خلال هذا البيان التحذيري.