أسعار FSK للاكتتاب العام بقيمة 500.000.000 دولار أمريكي 3.250٪ سندات مستحقة 2027

فيلادلفياو 10 يناير 2022 / PRNewswire / – أعلنت FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK) أنها قامت بتسعير طرح عام مكتتب لـ 500 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأساسي لسنداتها غير المضمونة بنسبة 3.250٪ المستحقة في عام 2027 (“الملاحظات”). سوف تنضج الملاحظات في 15 يوليو 2027 ويمكن استردادها كليًا أو جزئيًا في خيار FSK في أي وقت على قدم المساواة بالإضافة إلى قسط “make-whole” ، شريطة أن يتم استرداد السندات بالقيمة الاسمية قبل شهر واحد من تاريخ استحقاقها. من المتوقع إغلاق العرض 18 يناير 2022، مع مراعاة شروط الإغلاق العرفية.

BofA Securities، Inc.، BMO Capital Markets Corp.، KKR Capital Markets LLC، MUFG Securities Americas Inc.، SMBC Nikko Securities America، Inc.، JP Morgan Securities LLC، ING Financial Markets LLC، Truist Securities، Inc.الولايات المتحدة الأمريكية) شركة ، ميزوهو للأوراق المالية الولايات المتحدة الأمريكية LLC و RBC Capital Markets، LLC تعملان كمديرين مشتركين لإدارة السجلات لهذا العرض. يعمل كل من BNP Paribas Securities Corp. و Citigroup Global Markets Inc. و Deutsche Bank Securities Inc. و Goldman Sachs & Co. هذا العرض. باركليز كابيتال إنك ، كريديت سويس للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) LLC ، و Compass Point Research & Trading ، LLC ، و Hovde Group ، LLC ، و ICBC Standard Bank Plc ، و R. Seelaus & Co. ، LLC ، و Keefe ، و Bruyette & Woods ، Inc. و US Bancorp Investments، Inc. مديري هذا العرض.

تعتزم FSK استخدام صافي عائدات هذا العرض للأغراض العامة للشركة ، بما في ذلك احتمال سداد الديون المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية وبعض السندات.

معلومات أخرى

يُنصح المستثمرون بالنظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بـ FSK قبل الاستثمار. ورقة شروط التسعير مؤرخة 10 يناير 2022، ملحق نشرة الإصدار الأولية مؤرخ 10 يناير 2022، ونشرة الإصدار المصاحبة مؤرخة 4 أكتوبر 2021، تم تقديم كل منها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) ، وتحتوي على هذه المعلومات وغيرها حول FSK ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار.

المعلومات الواردة في صحيفة شروط التسعير وملحق نشرة الإصدار الأولية والنشرة المصاحبة وهذا البيان الصحفي ليست كاملة ويمكن تغييرها. صحيفة شروط التسعير ، نشرة الإصدار الأولية ، نشرة الإصدار المصاحبة وهذا البيان الصحفي ليست عروض لبيع أي أوراق مالية لشركة FSK ولا تطلب عرضًا لشراء هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية لا يُسمح فيها بهذا العرض والبيع.

بيان تسجيل الرف الخاص بـ FSK موجود في الملف وتم اعتباره ساري المفعول فور تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قبل أن تستثمر ، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار في بيان التسجيل هذا وملحق نشرة الإصدار الأولية والمستندات الأخرى التي قدمها FSK إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على مزيد من المعلومات الكاملة حول FSK وهذا العرض. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع SEC على الويب على www.sec.gov. بدلاً من ذلك ، سيرتب FSK أو أي ضامن أو أي تاجر مشارك في العرض لإرسال ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة إذا طلبت ذلك من BofA Securities، Inc.، 200 North College Street، NC1-004-03-43، شارلوت، نك 28255-0001 ، عناية: إدارة النشر ، هاتف: (800) 294-1322 ؛ البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com ؛ بي إم أو كابيتال ماركتس كورب ، 151 غرب شارع 42 ، نيويورك، نيويورك 10036 ، عناية: نقابة أسواق رأس المال المدين ، هاتف: 7760-864-866-1 ؛ KKR Capital Markets LLC ، 30 Hudson Yards ، نيويورك، نيويورك 10001: هاتف: 212-230-9433 ؛ MUFG Securities Americas Inc.، 1221 Avenue of the Americas، Sixth Floor، نيويورك، نيويورك 10020 ، هاتف: 6848-649-877 ؛ و SMBC Nikko Securities America، Inc.، 277 Park Avenue، نيويورك، نيويورك 10172 ، عناية: Debt Capital Markets هاتف: 888-868-6856 ، بريد إلكتروني: prospectus@smbcnikko-si.com.

حول FS KKR Capital Corp.

FSK هي شركة رائدة في مجال تطوير الأعمال التجارية العامة (BDC) تركز على توفير حلول ائتمانية مخصصة لشركات السوق المتوسطة الأمريكية الخاصة. تسعى FSK إلى الاستثمار بشكل أساسي في الديون المضمونة العليا ، وبدرجة أقل ، في الديون الثانوية لشركات السوق المتوسطة الخاصة. ينصح FSK من قبل FS / KKR Advisor، LLC.

حول FS / KKR Advisor، LLC

FS / KKR Advisor، LLC (FS / KKR) هي شراكة بين FS Investments و KKR Credit التي تعمل كمستشار استثماري لشركة FSK.

FS Investments هي شركة رائدة في إدارة الأصول مكرسة لمساعدة الأفراد والمهنيين الماليين والمؤسسات على تصميم محافظ أفضل. توفر الشركة الوصول إلى مصادر بديلة للدخل والنمو ، وتركز على وضع معايير الصناعة لحماية المستثمرين والتعليم والشفافية. يقع المقر الرئيسي لشركة FS Investments في فيلادلفيا، بنسلفانيا مع مكاتب في نيويورك، نيويوركو أورلاندو ، فلوريدا و ليوود ، كانساس.

KKR Credit هي شركة تابعة لشركة KKR & Co. Inc. ، وهي شركة استثمار عالمية رائدة تدير فئات أصول بديلة متعددة ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية ، مع شراكات مدير إستراتيجي تدير صناديق التحوط. تهدف KKR إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة لمستثمري صناديقها من خلال اتباع نهج استثماري صبور ومنضبط ، وتوظيف أشخاص على مستوى عالمي ، ودفع النمو وخلق القيمة مع شركات محفظة KKR. تستثمر KKR رأسمالها جنبًا إلى جنب مع رأس المال الذي تديره لمستثمري الصناديق وتوفر حلول التمويل وفرص الاستثمار من خلال أعمالها في أسواق رأس المال. قد تتضمن الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق التي ترعاها.

البيانات التطلعية وإشعار إفشاء مهم

قد يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات التطلعية ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية أو الأداء المستقبلي أو عمليات FSK. تهدف كلمات مثل “يؤمن” و “يتوقع” و “المشاريع” و “المستقبل” أو التعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية. تخضع هذه البيانات التطلعية للشكوك المتأصلة في توقع النتائج والظروف المستقبلية. قد تؤدي بعض العوامل إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا التغييرات في الاقتصاد ، والمخاطر المرتبطة بالاضطراب المحتمل في عمليات FSK أو الاقتصاد بسبب الإرهاب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة مثل COVID-19 ، والتغييرات المستقبلية في القوانين أو اللوائح والشروط في منطقة عمل FSK ، والسعر الذي يتم عنده تداول أسهم FSK في بورصة نيويورك. يتم تعداد بعض هذه العوامل في الإيداعات التي يقدمها FSK مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا تلتزم FSK بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات التواصل:

جهة اتصال علاقات المستثمرين
روبرت باون
Robert.Paun@fsinvestments.com
917-338-5074

اتصال وسائل الإعلام
ميلاني هيميرت
Melanie.Hemmert@fsinvestments.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة:https://www.prnewswire.com/news-releases/fsk-prices-public-offering-of-500-000-000-3-250-notes-due-2027–301457698.html

SOURCE FS KKR Capital Corp.