اندماج شركاء CERITY و BROUWER & JANACHOWSKI، LLC ينشئون شركة إدارة ثروات بقيمة 45 مليار دولار
ميل فالي ، كاليفورنيا.و 5 يناير 2022 / PRNewswire / – أعلنت Cerity Partners ، إحدى شركات إدارة الثروات المستقلة الرائدة في البلاد ، اليوم أنها اندمجت مع ميل فالي ، كاليفورنيا-مقرها Brouwer & Janachowski ، LLC. من خلال القيام بذلك ، تعزز Cerity Partners قدراتها وعمق الساحل الغربي ، وتنصح الآن بأكثر من 45 مليار دولار في أصول العميل. تم نصح Brouwer & Janachowski من قبل Park Sutton Advisors الذي كان فريقه بقيادة ستيفن ليفيت، المؤسس والعضو المنتدب. ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم Cerity Partners.
“نتشارك القيم المشتركة وممارسات الأعمال وعقلية الخدمة مع Brouwer & Janachowski.”
تأسست Cerity Partners في عام 2009 ، وهي تعزز الرفاهية المالية لعملائها من خلال تقديم المشورة المالية الموضوعية والرقابة ، بما في ذلك مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات والاستثمار. من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ، تقدم Cerity Partners خدمات العقارات والمالية والضرائب والتعويضات والمزايا ، وإعداد الضرائب ، والإدارة المالية الشخصية ، واستشارات خطة التقاعد ، وخدمات إدارة الاستثمار لعملائها من الأفراد والشركات.
تأسست Brouwer & Janachowski منذ أكثر من 30 عامًا ، وهي شركة بارزة لإدارة الثروات والاستثمار ، تخدم العملاء في جميع أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنطقة الساحل الغربي الأكبر. قامت الشركة ببناء متابعين أقوياء كمستشار ثروة مستقل وائتمان للعملاء. من خلال تقديم تخطيط شامل للثروة ، ساعدت الشركة عملائها في الحفاظ على الثروة وتنميتها.
قال الرئيس التنفيذي والرئيس لشركة Cerity Partners: “تتطلب تلبية احتياجات العملاء في منطقة الخليج خبرة فريدة وثقافة تجذب مستشاري الثروة الموهوبين والعملاء”. كيرت ميسينسكي. “نتشارك القيم المشتركة وممارسات الأعمال وعقلية الخدمة مع زملائنا الجدد من Brouwer & Janachowski.”
وأضاف: “نحن نبحث دائمًا عن الأشخاص الموهوبين الذين بنوا أعمالًا دائمة” كلير أوكيف، رئيس تطوير الشركات Cerity Partners. “الانضمام إلى Cerity Partners يسمح لزملائنا الجدد بتعزيز تركيزهم على خدمة العملاء ومجتمعهم.”
قال Brouwer & Janachowski الرئيس والمدير التنفيذي: “يسعدنا الانضمام إلى Cerity Partners وأن نكون زملاء في إحدى أكبر شركات استشارات الثروة في الدولة” ستيفن جاناتشوسكي. “سيستفيد عملاؤنا من عرض خدمة موسع وإمكانية الوصول إلى العديد من الخبراء المتخصصين.”
حول شركاء CERITY
Cerity Partners هي شركة استشارية وطنية رائدة في مجال التمويل والثروة تخدم الأفراد ذوي الملاءة العالية وعائلاتهم والشركات وموظفيهم والمنظمات غير الربحية من مكاتبها في جميع أنحاء البلاد. إن خبراء الشركة الداخليين من مستشاري الضرائب والمخططين الماليين ومحترفي الاستثمار ومستشاري خطة التقاعد متحمسون وملتزمون بتقديم المشورة المالية الموضوعية والرقابة. يمكن العثور على معلومات إضافية في www.ceritypartners.com.
للحصول على معلومات إضافية ، الرجاء الاتصال ويتني كلارك، marketing@ceritypartners.com.
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة:https://www.prnewswire.com/news-releases/merger-of-cerity-partners-and-brouwer–janachowski-llc-creates-45-billion-wealth-management-firm-301454714.html
SOURCE Cerity Partners
