تعلن San Miguel Industrias PET SA عن نتائج مناقصة مبكرة لعرض مناقصتها وطلب الموافقة على أي وجميع سنداتها المضمونة بنسبة 4.500٪ المستحقة في عام 2022
ليما، بيروو 2 أغسطس 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة San Miguel Industrias PET SA (“SMI” أو “الشركة” أو “نحن”) اليوم أن 204.610.000 دولار المبلغ الأساسي الإجمالي ، أو ما يقرب من 68.20٪ (“سندات العطاء”) ، من 4.500٪ سندات مضمونة مستحقة الدفع مستحقة الدفع 2022 بشكل صحيح ولم يتم سحبها من قبل 5:00 مساءو مدينة نيويورك الوقت على 2 أغسطس 2021 (“تاريخ المناقصة المبكر”) وفقًا لعرض الشركة للشراء وبيان طلب الموافقة المؤرخ 20 يوليو 2021 (“البيان”) ، الذي يتم بموجبه تقديم عرض العطاء وطلب الموافقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تمثل السندات المقدمة موافقات كافية لتفعيل جميع التعديلات المقترحة على العقد الذي يحكم الإيضاحات على النحو المبين في البيان. تشمل التعديلات المقترحة ، من بين أمور أخرى ، الإلغاء الفعلي لجميع التعهدات المقيدة وبعض أحداث التخلف عن السداد ، بالإضافة إلى تقليل فترة الإشعار الدنيا المطلوبة لعمليات الاسترداد الاختيارية للملاحظات إلى ثلاثة أيام وفقًا للشروط والخاضعة للشروط المنصوص عليها في البيان. تخطط الشركة لتنفيذ عقد تكميلي (“المشروع التكميلي”) لتنفيذ التعديلات المقترحة على العقد الذي يحكم الملاحظات.
وافقت الشركة على شراء جميع الملاحظات المقدمة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح قبل تاريخ العطاء المبكر. سيحصل حاملو المناقصات الذين قدموا عطاءات بشكل صحيح ولم يسحبوا ملاحظاتهم بشكل صحيح قبل تاريخ العطاء المبكر على مقابل إجمالي قدره 1،015.5 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار المبلغ الأساسي للسندات التي تم طرحها والموافقة عليها للشراء من قبل الشركة ، والتي تتضمن اعتبارًا مبكرًا للمناقصة 30 دولارًا لكل 1000 دولار المبلغ الأساسي من الملاحظات ، في أو حول 4 أغسطس 2021 (“تاريخ التسوية المبكرة”). في تاريخ التسوية المبكرة ، ستدفع الشركة أيضًا الفائدة المتراكمة وغير المدفوعة على الملاحظات المقبولة للشراء من آخر تاريخ سداد فائدة سارية للملاحظات حتى تاريخ التسوية المبكرة ، ولكن باستثناء تاريخ التسوية المبكرة.
يخضع التزام الشركة بالدفع مقابل السندات المقدمة للوفاء بشروط معينة أو التنازل عنها ، والتي تم وصفها بشكل كامل في البيان. كان الشرط الذي يقضي بأن تكون الشركة قد أكملت طرحها المتزامن لسندات مضمونة عالية الجودة ، مما يؤدي إلى عائدات نقدية صافية كافية لتمويل إجمالي المقابل لجميع السندات (بغض النظر عن المبلغ الفعلي للسندات المقدمة) ، كان راضيًا عن إقفال الشركة و تقدم NG PET R&P Latin America SA سندات مضمونة بنسبة 3.500٪ تستحق في عام 2028 اليوم.
من المقرر أن تنتهي صلاحية العرض في 11:59 مساءًو مدينة نيويورك الوقت على 16 أغسطس 2021، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق من قبل الشركة (“وقت انتهاء الصلاحية”).
إذا بقيت أي ملاحظات معلقة بعد وقت انتهاء الصلاحية ، فإننا نعتزم إصدار إشعار استرداد لاسترداد هذه الملاحظات في أو حول 18 سبتمبر 2021 (“تاريخ الاسترداد”) بسعر الاسترداد ، معبرًا عنه كنسبة مئوية من المبلغ الأساسي ، 101.125٪ ، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة عليه حتى تاريخ الاسترداد. ومع ذلك ، لا يشكل هذا البيان الصحفي إشعارًا باسترداد الملاحظات أو التزامًا بإصدار إشعار باسترداد الملاحظات.
احتفظت الشركة بشركة Citigroup Global Markets Inc. و Credit Suisse Securities (الولايات المتحدة الأمريكية) LLC و JP Morgan Securities LLC و Santander Investment Securities Inc. يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بعرض العطاء وطلب الموافقة إلى Citigroup Global Markets Inc. على Attn: Liability Management Group، +1 (800) 558-3745 (رقم مجاني في الولايات المتحدة) ، +1 (212) 723-6106 (تجميع) و / أو إلى Credit Suisse Securities (الولايات المتحدة الأمريكية) LLC في Attn: Liability Management Group ، +1 (800) 820-1653 (رقم مجاني في الولايات المتحدة) ، +1 (212) 538-2147 (جمع) و / أو إلى JP Morgan Securities LLC في Attn: Latin America Debt Capital Markets ، +1 (866) 846-2874 (رقم مجاني في الولايات المتحدة) ، +1 (212) 834-7279 (جمع) ، و / أو لشركة Santander Investment Securities Inc. في Attn: Liability Management Team ، +1 (855) 404-3636 (رقم مجاني في الولايات المتحدة) ، +1 (212) 940-1442 (تجميع). يمكن توجيه طلبات المستندات إلى Global Bondholder Services Corporation ، وكيل المعلومات لعرض العطاء ، على +1 (212) 430-3774 (تجميع) أو على +1 (866) 470-4300 (رقم مجاني في الولايات المتحدة).
لا يقدم أي من الشركة أو مديري التاجر ووكلاء الاستجواب أو وكيل المعلومات أي توصيات بشأن ما إذا كان يتعين على المالكين تقديم ملاحظاتهم أو تقديم المحتويات المتعلقة بعرض العطاء أو التماس أي شخص أو لا عليهم تقديم مثل هذه التوصيات. يجب على المالكين اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بتقديم ملاحظاتهم وتقديم الموافقات ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن المبلغ الأساسي للإشعارات الخاصة بالمناقصة.
هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء أي ورقة مالية. يتم إجراء عرض العطاء وطلب الموافقة فقط وفقًا للبيان ومستندات عرض العطاء الأخرى.
لا يشكل عرض العطاء والتماس الموافقة عرضًا أو التماسًا من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية لا يسمح فيها القانون بهذا العرض أو الالتماس أو يكون فيه الشخص الذي يقدم مثل هذا العرض أو الالتماس غير مؤهل للقيام بذلك أو لأي شخص لمن هو غير قانوني لتقديم مثل هذا العرض أو الالتماس.
في أي ولاية قضائية يُطلب فيها تقديم عرض العطاء وطلب الموافقة من قبل وسيط أو تاجر مرخص ، وفيه يكون مديرو التاجر ، أو أي من الشركات التابعة لهم ، مرخصين بذلك ، فسيتم اعتبار عرض العطاء وطلب الموافقة قد تم قام بها أي من مديري التجار ، أو الشركات التابعة ، نيابة عن الشركة.
الملاحظات الجديدة للشركة و NG PET R&P Latin America SA المعروضة والمباعة وفقًا لعرض الدولار الأمريكي المتزامن لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”) ، و قد لا يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي غائب عن التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية.
تحمل المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة ولكن لم يتم تعريفها هنا المعاني المنسوبة لها في البيان.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا نتعهد بأي التزام بالإفصاح علنًا عن نتيجة أي مراجعات لهذه البيانات التطلعية والتي قد يتم إجراؤها لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التغييرات في أعمالنا أو استراتيجية الاستحواذ أو النفقات الرأسمالية المخطط لها ، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة.
حول SMI
نحن رواد في حلول التغليف البلاستيكية الصلبة في أمريكا اللاتينية ، ونخدم شركات السلع الاستهلاكية المعبأة متعددة الجنسيات الرئيسية (“CPGs”) في صناعات المشروبات والأغذية والرعاية الشخصية والمنزلية مع وجود في الأسواق التي نعمل بها. مع تاريخ يمتد لأكثر من 20 عامًا في صناعة الحاويات البلاستيكية في أمريكا اللاتينيةمن خلال التزامنا الفريد بالتميز وخدمة العملاء ، قمنا ببناء منصة قابلة للتطوير ومتنوعة لحلول التعبئة والتغليف في المنطقة.
نحن نقدم حلول تغليف متكاملة باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الراتينج لإنشاء منتجات تفي بأعلى معايير الجودة (متوافقة مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء ومعايير CPGs العالمية). ثم نعمل مع عملائنا لتطوير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل (مثل تطوير منتجات عالية الأداء ومتخصصة ، وتنفيذ عمليات داخلية وبدائل أخرى لخفض التكاليف). نتيجة لذلك ، أصبحنا مركزًا واحدًا موثوقًا به وقادرًا على تقديم حلول كاملة عبر أسواقنا: بيروو كولومبياو الاكوادورو المكسيكو أمريكا الوسطى و ال منطقة البحر الكاريبي (والذي يشمل العمليات في المنقذو غواتيمالا و بنما) ، المخروط الجنوبي (الذي يضم عمليات في الأرجنتين و تشيلي) و بوليفيا. تشمل حلول التغليف لدينا مجموعة واسعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت (“PET”) وزجاجات البولي إيثيلين عالية الكثافة ، وتشكيلات PET ، والأقفال ، ومنتجات رقيقة الجدران (التشكيل الحراري وبثق الألواح) ، كما ننتج راتينج PET المعاد تدويره والرقائق التي نستخدمها في التشكيلات PET ومنتجات PET ذات الجدران الرقيقة ، ونبيعها كمادة خام.
SOURCE San Miguel Industrias PET SA
