تعلن شركة Atlantic Power عن إغلاق الصفقة مع I Squared Capital

ديدهام ، قداس.و 14 مايو 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة Atlantic Power Corporation (NYSE: AT) (TSX: ATP) (“Atlantic Power”) اليوم عن إغلاق (“إغلاق”) صفقتها المعلنة سابقًا مع الشركات التابعة لصناديق البنية التحتية التي تديرها I Squared Capital Advisors (الولايات المتحدة) LLC (“المعاملة”). فيما يتعلق بالمعاملة:

• تم الاستحواذ على جميع الأسهم العادية لشركة Atlantic Power (“الأسهم العادية”) 3.03 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم عادي (مقتطعات أقل قابلية للتطبيق).
• اشترت شركة APPEL جميع الأسهم المفضلة في Atlantic Power Preferred Equity Ltd. (“APPEL”) لصالح 22.00 دولار كندي نقدًا لكل سهم مفضل (مقتطعات أقل قابلية للتطبيق).
• سندات شركة أتلانتيك باور ليمتد بارتنرشيب (“APLP”) 5.95٪ سندات متوسطة الأجل مستحقة الدفع 23 يونيو 2036 (“MTNs”) لمقابل يساوي 106.071٪ من المبلغ الأساسي لشبكات MTN المستحقة ، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة على شبكات MTN حتى تاريخ إغلاق المعاملة ، ولكن باستثناء ذلك. حاملو MTNs الذين قدموا موافقة خطية على التعديلات التي تم الكشف عنها سابقًا على عقد الثقة الذي يحكم السندات متوسطة الأجل قبل 5:00 مساء (تورنتو الوقت) في 16 مارس 2021 حصلوا أيضًا على رسوم موافقة تساوي 0.25٪ من المبلغ الأساسي لشبكات MTN التي يحتفظ بها هؤلاء الملاك.
• سندات اتلانتيك باور 6.00٪ من السلسلة E قابلة للتحويل وغير مضمونة مستحقة السندات 31 يناير 2025 (“السندات القابلة للتحويل”) سارية اعتبارًا من الإغلاق ، كما هو موضح أدناه.

كما تم الإعلان عنه سابقًا ، فإن حاملي السندات القابلة للتحويل الذين قاموا بتحويل سنداتهم القابلة للتحويل خلال الفترة التي تبدأ في 30 أبريل 2021 وتنتهي عند 4:00 م (تورنتو الوقت) في 11 مايو 2021 (“الموعد النهائي للتحويل”) شارك في الصفقة بصفته حاملي الأسهم المشتركة الأساسية وسيتلقى 3.03 دولار أمريكي لكل سهم مشترك أساسي (بما في ذلك الأسهم العادية القابلة للإصدار على حساب Make Whole Premium (كما هو محدد في عقد الثقة الذي يحكم السندات القابلة للتحويل)) ، جنبًا إلى جنب مع الفائدة المستحقة المدفوعة بالدولار الكندي حتى تاريخ التحويل ولكن باستثناء ذلك. تم إبطال جميع السندات القابلة للتحويل التي لم يتم تحويلها قبل الموعد النهائي للتحويل (“التخلي عن الملكية”).

بغض النظر عن Defeasance ، أي حامل لسندات قابلة للتحويل يقوم بتحويل سنداته القابلة للتحويل خلال الفترة التي تبدأ اليوم وتنتهي في 5:00 مساء (تورنتو الوقت) في 14 يونيو 2021 (“جعل فترة التحويل كاملة”) ، يحق أيضًا الحصول على أقساط Make Whole Premium. لم تعد السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل إلى أسهم مشتركة ويحق لحامليها الحصول عليها 3.72 دولار كندي بدلاً من كل سهم مشترك قابل للإصدار سابقًا على التحويل (بما في ذلك أي أسهم مشتركة قابلة للإصدار بخلاف ذلك على حساب Make Whole Premium إذا تم تحويله خلال فترة التحويل الكاملة). ستستمر أي سندات قابلة للتحويل تظل مستحقة الدفع بعد انتهاء فترة التحويل الكامل في تلقي فائدة بمعدل 6.00٪ سنويًا ، وتُدفع نصف سنويًا كمتأخرات تصل إلى ولكن باستثناء ، وسداد أصل الدين في تاريخ استرداد السندات القابلة للتحويل على قدم المساواة 31 يناير 2023.

فيما يتعلق بالصفقة (1) سيتم إلغاء إدراج الأسهم العادية من TSX و NYSE ، (2) سيتم إلغاء إدراج الأسهم المفضلة لـ APPEL من TSX ، و (3) سيتم إلغاء إدراج السندات القابلة للتحويل – مدرج في TSX ، في كل حالة بعد الإغلاق بفترة وجيزة. تعتزم شركة Atlantic Power و APPEL و APLP التقدم بطلب إلى المنظمين الكنديين للأوراق المالية للتوقف عن الإبلاغ عن جهات إصدار ، كما تعتزم شركة Atlantic Power أيضًا تقديم ملف لإلغاء التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 ، بصيغته المعدلة (“قانون البورصة”).

يتم تذكير المساهمين المشتركين المسجلين في شركة Atlantic Power والمساهمين المفضلين في APPEL بأنه يجب عليهم إكمال خطاب الإحالة وتوقيعه وإعادته بشكل صحيح ، إلى جانب شهادة (شهادات) الأسهم الخاصة بهم (إن وجدت) ، إلى شركة Computershare Trust Company التابعة لـ كندا، بصفته وديعًا ، من أجل الحصول على المقابل الذي يحق له بموجب الصفقة. سيحصل حاملو الأوراق المالية غير المسجلين لشركة Atlantic Power والشركات التابعة لها على المقابل الذي يحق لهم الحصول عليه بموجب الصفقة من خلال الوسيط الذي تم تسجيل أوراقهم المالية باسمه.

حول اتلانتيك باور

أتلانتيك باور هي شركة إنتاج طاقة مستقلة تمتلك أصولًا لتوليد الطاقة في إحدى عشرة ولاية في الولايات المتحدة ومقاطعتين في كندا. تبيع مشاريع توليد الكهرباء في الشركة الكهرباء والبخار إلى مرافق من الدرجة الاستثمارية وغيرها من كبار العملاء ذوي الجدارة الائتمانية في الغالب بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي لها تواريخ انتهاء صلاحية تتراوح من 2021 إلى 2043. تتنوع المشاريع حسب الجغرافيا ونوع الوقود والتكنولوجيا وملف الإرسال و offtaker (العميل). ما يقرب من 75٪ من المشاريع قيد التشغيل مملوكة بنسبة 100٪ وتقوم الشركة بتشغيلها وصيانتها بشكل مباشر. تتمتع الشركة بخبرة في تشغيل معظم أنواع الوقود ، بما في ذلك الغاز والطاقة المائية والكتلة الحيوية ، وتمتلك حصة 40٪ في مشروع فحم واحد.

تتوفر نسخ من البيانات المالية للشركة وغيرها من المستندات المودعة بشكل عام على SEDAR على www.sedar.com أو على EDGAR على www.sec.gov/edgar.shtml تحت عنوان “Atlantic Power Corporation” أو على موقع الشركة.

حول I Squared Capital

I Squared Capital هو مدير استثمار عالمي مستقل في البنية التحتية يركز على الطاقة والمرافق والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية الاجتماعية في الأمريكتين ، أوروبا و آسيا. مقرها الرئيسي في ميامي، الشركة لديها أكثر 27 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة والمكاتب في هونج كونجو لندن، جديد دلهي ، نيويورك و سنغافورة.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية أو بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها (مجتمعة ، “البيانات التطلعية”) ، والتي تعكس توقعات الإدارة فيما يتعلق بالنمو المستقبلي ، ونتائج العمليات ، آفاق الأداء والأعمال والفرص للشركة ومشاريعها. يمكن تحديد هذه البيانات ، التي تستند إلى افتراضات معينة وتصف الخطط والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية للشركة ، من خلال استخدام الكلمات “الخطط” ، “تتوقع” ، “لا تتوقع” ، “متوقع” ، ” الميزانية “أو” التقديرات “أو” التنبؤات “أو” الأهداف “أو” النية “أو” تتوقع “أو” لا تتوقع “أو” تعتقد “أو” التوقعات “أو” الهدف “أو” الاستمرار “أو المكافئات أو المتغيرات ، بما في ذلك الاختلافات السلبية ، من هذه الكلمات والعبارات ، أو تنص على أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج ، “قد” ، “يمكن” ، “سوف” ، “ينبغي” ، “ربما” أو “سوف” يتم اتخاذها أو تحدث أو تكون حقق. تتضمن الأمثلة على هذه البيانات في هذا البيان الصحفي ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بدفع مقابل لحاملي ضمان شركة Atlantic Power والشركات التابعة لها فيما يتعلق بالمعاملة ، وشطب الأوراق المالية للشركة و APPEL من TSX و NYSE (حسب الاقتضاء) ، تعتزم الشركة والشركات التابعة لها التقدم للتوقف عن الإبلاغ عن جهات الإصدار في كندا وعزم الشركة على إلغاء التسجيل بموجب قانون الصرف واسترداد السندات القابلة للتحويل.

تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا كبيرة ، ولا ينبغي قراءتها على أنها ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية ، ولن تكون بالضرورة مؤشرات دقيقة عما إذا كان سيتم تحقيق هذا الأداء أو النتائج أم لا أو الأوقات التي سيتم خلالها تحقيق هذا الأداء أو النتائج. يرجى الرجوع إلى العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان “عوامل المخاطرة” و “المعلومات التطلعية” في التقارير الدورية للشركة كما يتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) من وقت لآخر للحصول على مناقشة تفصيلية للمخاطر و الشكوك التي تؤثر على الشركة. على الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى ما يُعتقد أنه افتراضات معقولة ، لا يمكن للمستثمرين التأكد من أن النتائج الفعلية ستكون متسقة مع هذه البيانات التطلعية ، وقد تكون الاختلافات جوهرية. يتم إصدار هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الإخباري ، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به صراحةً ، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديثها أو مراجعتها لتعكس الأحداث أو الظروف الجديدة.

جهات الاتصال:

من أجل اتلانتيك باور
شركة اتلانتيك باور
علاقات المستثمرين
+1 (617) 977-2700
info@atlanticpower.com

لأني تربيع رأس المال
أندرياس مون، العضو المنتدب ورئيس علاقات المستثمرين
andreas.moon@isquaredcapital.com
+1 (786) 693-5739

عرض المحتوى الأصلي: https: //www.prnewswire.com/news-releases/atlantic-power-announce-closing-of-transaction-with-i-squared-capital-301291697.html

المصدر شركة أتلانتيك باور