تعلن LPL Financial عن تسعير عروض السندات غير المضمونة
سان دييجو ، 10 مايو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) اليوم أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل ، LPL Holdings ، Inc. (“LPL Holdings”) ، قد قامت بتسعير عرضها بقيمة 400 مليون دولار. في إجمالي المبلغ الأساسي للسندات غير المضمونة (“السندات الرئيسية”). كما تم الإعلان عنه سابقًا ، تعتزم LPL Holdings استخدام العائدات الصافية من عرض الأوراق النقدية الرئيسية ، جنبًا إلى جنب مع نقود الشركات ، لسداد القروض على التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية المتعلقة باستحواذها على أعمال إدارة الثروات الخاصة بـ Waddell & Reed Financial، Inc. 30 أبريل 2021 ، ودفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح السندات.
ستحمل السندات الرئيسية فائدة بمعدل 4.375٪ تُدفع نصف سنوي كمتأخرات في 15 مايو و 15 نوفمبر من كل عام ، بدءًا من 15 نوفمبر 2021. تم تسعير السندات القديمة بنسبة 100٪ من إجمالي المبلغ الأساسي ، ويستحق في 15 مايو 2031. من المتوقع أن يتم إصدار السندات الرئيسية في 18 مايو 2021 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء الأوراق النقدية الكبيرة. لم يتم تسجيل الملاحظات الرئيسية ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933. الملاحظات الرئيسية يتم عرضها فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين في الولايات المتحدة اعتمادًا على القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وخارج الولايات المتحدة فقط للمستثمرين غير الأمريكيين وفقًا للائحة س.
تطلعي البيانات
البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بخصوص خطط LPL Holdings لتقديم ملاحظات مهمة ، بما في ذلك الاستخدام المتوقع للعائدات من ذلك والحجم المتوقع لعرض السندات العليا ، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى لا تتعلق بالحقائق الحالية أو الظروف الحالية أو التي ليست تاريخية بحتة ، تشكل بيانات تطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى الأداء التاريخي لشركة LPL Financial Holdings Inc. (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ، “الشركة”) وخططها وتقديراتها وتوقعاتها اعتبارًا من 10 مايو 2021. الكلمات “تتوقع” ، ” يقصد “، وتعبيرات مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية ، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على هذه الكلمات التعريفية. البيانات التطلعية لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية أو الخطط أو النوايا أو التوقعات المعبر عنها أو الضمنية. تتضمن الأمور الخاضعة للبيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة ، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والتنافسية وعوامل أخرى ، والتي قد تؤدي إلى نتائج فعلية ، أو أن يكون توقيت الأحداث مختلفًا ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا بها. تطلعي البيانات. تشمل العوامل المهمة التي يمكن أن تسبب أو تساهم في مثل هذه الاختلافات: ظروف السوق ، والتي ستؤثر على ما إذا كانت LPL Holdings ستكون قادرة على الإغلاق عند بيع السندات الرئيسية ؛ واستيفاء شروط الإغلاق المتعلقة بالصفقة المقترحة. لا يمكن أن تقدم LPL أي تأكيد على اكتمال عرض الأوراق النقدية العليا. يجب تقييم البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي جنبًا إلى جنب مع المخاطر والشكوك التي تؤثر على الشركة ، بما في ذلك عوامل الخطر المنصوص عليها في الجزء الأول ، “البند 1 أ. عوامل الخطر “في التقرير السنوي للشركة لعام 2020 على النموذج 10-K ، كما يمكن تعديله أو تحديثه في التقارير الفصلية للشركة في النموذج 10-Q أو ملفات أخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. باستثناء ما يقتضيه القانون ، تتنصل الشركة على وجه التحديد من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجة للتطورات التي تحدث بعد تاريخ هذا البيان الصحفي ، حتى إذا تغيرت تقديراتها ، ويجب ألا تعتمد على البيانات الواردة هنا على أنها تمثل آراء الشركة اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي.
حول LPL المالية
LPL Financial (https://www.lpl.com) هي شركة رائدة في سوق الاستشارات المالية للأفراد ، وهي أكبر وسيط / تاجر مستقل في البلاد (+) وأمين حفظ رائد (أو مزود خدمات الحراسة) إلى RIAs. نحن نخدم المستشارين الماليين والمؤسسات المالية المستقلة ، ونزودهم بالتكنولوجيا ، والبحث ، وخدمات المقاصة والامتثال ، وبرامج إدارة الممارسة التي يحتاجون إليها لإنشاء ممارسات مزدهرة وتنميتها. تمكنهم LPL من تقديم إرشادات موضوعية لملايين العائلات الأمريكية التي تسعى إلى إدارة الثروات وتخطيط التقاعد والتخطيط المالي وحلول إدارة الأصول.
+ بناء على إجمالي الإيرادات ، مجلة التخطيط المالي يونيو 1996-2020.
خدمات الأوراق المالية والاستشارات المقدمة من خلال LPL Financial LLC ، مستشار استثمار مسجل. عضو FINRA / SIPC.
علاقات المستثمرين – كريس كويجل ، (617) 897-4574
العلاقات الإعلامية – لورين هويت ويليامز ، (980) 321-1232
