استحوذت إدارة الثروات التابعة لـ CI Financial التابعة لـ RIA Congress على مجموعة Pinnacle Advisory Group لإنشاء شركة بقيمة 5.8 مليار دولار

arabbitcoin مايو 3, 2021

0 7 4 دقائق

أعلنت شركة Congress Wealth Management، LLC (“CWM”) و CI Financial Corp. (“CI”) (TSX: CIX؛ NYSE: CIXX) اليوم أن CWM قد استحوذت على Pinnacle Advisory Group، Inc. (“Pinnacle”) من Columbia، MD في صفقة تزيد من حجم أعمال CWM بنسبة 70٪ وتوسع وجودها في أسواق جديدة على الساحل الشرقي وجنوب فلوريدا.

ستؤدي إضافة أصول ومكاتب Pinnacle البالغة 2.4 مليار دولار في كولومبيا وميامي إلى زيادة أعمال CWM إلى 5.8 مليار دولار وسبعة مكاتب في جميع أنحاء البلاد.

تمت الصفقة ، التي أُغلقت في 30 أبريل 2021 ، بدعم مالي من CI ، التي تمتلك حصة ملكية إستراتيجية كبيرة في CWM كجزء من أعمال إدارة الثروات الأمريكية مع استثمارات مباشرة في 13 شركة استشارية استثمارية مسجلة (“RIA”) بقيمة 56 دولارًا مليار في الأصول.

قال بول لونيرغان ، رئيس CWM: “تعد Pinnacle إضافة مثالية لشركتنا مع مجموعة رائعة من محترفي الاستثمار ومستشاري التخطيط المالي. كما أننا محظوظون لوجود CI Financial كشريك استراتيجي. نظرًا لحجم الصفقة وتعقيدها ، لم نتمكن من تنفيذ ذلك بدون دعمهم المستمر “.

يعمل الدمج مع Pinnacle على تعميق التخطيط المالي لـ CWM وتخطيط الثقة والخبرة الضريبية من خلال الوصول إلى فريق المحترفين في Pinnacle ، بينما سيستفيد عملاء Pinnacle من مجموعة واسعة من المنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية.

قال جون هيل ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Pinnacle: “نعتقد أن هناك مزايا تكميلية هائلة من خلال الجمع بين شركتنا و Congress Wealth. منذ اليوم الأول شعرنا بوجود صلة بين ثقافات الشركة”. – معدل النمو على مدار العام ، وقدرتها على تنفيذ استراتيجية توسع شاملة “.

قال كورت ماك ألبين ، الرئيس التنفيذي لشركة CI: “يمثل الكونجرس و Pinnacle الجودة العالية للشركات داخل شبكة CI وفوائد الشراكة. لقد كان Paul وفريقه إضافة استثنائية لمجموعتنا وقد ضاعفوا أكثر من ضعف Congress Wealth’s الأصول منذ أن قمنا باستثمارنا العام الماضي. إن إضافة Pinnacle هي أحدث خطوة في استمرار نمو الشركة وتطورها “.

دخلت CI ، وهي شركة عالمية متنوعة لإدارة الأصول والثروات ، سوق إدارة الثروات في الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 وأصبحت واحدة من منصات RIA الأسرع نموًا من خلال 17 عملية استحواذ (بما في ذلك Pinnacle وغيرها من عمليات الاستحواذ من قبل RIAs التابعة) والنمو العضوي القوي. ستؤدي صفقة Pinnacle وغيرها من عمليات الاستحواذ التي تم الانتهاء منها مؤخرًا إلى زيادة أصول CI في الولايات المتحدة إلى حوالي 58 مليار دولار وإجمالي أصولها المجمعة تحت الإدارة وأصول إدارة الثروات إلى ما يقرب من 225 مليار دولار (283 مليار دولار كندي).

جميع مبالغ الأصول كما في 31 مارس 2021.

حول إدارة ثروات الكونجرس

تقدم شركة Congress Wealth Management خدمات إدارة الثروات والمكاتب العائلية للأفراد ذوي الملاءة العالية ، والأسر ، والمؤسسات ، والأوقاف ، مع التركيز على خطط العملاء الشاملة والمخصصة. تم تسمية الشركة باسم الأوقات المالية قائمة أفضل 300 مستشار استثماري مسجل في عام 2019 ، وهي المرة الثالثة في أربع سنوات التي يتم فيها إدراجها في القائمة. حققت CWM 2 مليار دولار من الأصول من خلال النمو العضوي على مدى 10 سنوات حتى أكتوبر 2019 ونمت بسرعة منذ ذلك الوقت من خلال مبادرة وطنية لتحديد فرص الاندماج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي في بوسطن ، تمتلك الشركة مكاتب في ويستبورت ، سي تي ، سكوتسديل ، أريزونا ، وأورانج كاونتي ، كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.congresswealth.com.

حول CI Financial

CI Financial Corp. هي شركة عالمية مستقلة ومتنوعة لإدارة الأصول والثروات تعمل في كندا والولايات المتحدة وأستراليا. قامت CI بإدارة وتقديم المشورة بشأن ما يقرب من 240.6 مليار دولار كندي (191.5 مليار دولار أمريكي) في أصول العملاء كما في 31 مارس 2021. CI مدرجة في بورصة تورنتو تحت CIX وفي بورصة نيويورك تحت CIXX. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة www.cifinancial.com.

تقيّم FT 300 مستشاري الاستثمار المسجلين بناءً على السمات المرغوبة للمستثمرين وتقدم FT 300 كمجموعة نخبة ، وليس تصنيفًا تنافسيًا من واحد إلى 300. يجب على RIAs إكمال طلب ليتم النظر فيه. تعتمد الصيغة التي تستخدمها FT لمستشاري الدرجات على ستة عوامل عامة وتحسب درجة رقمية لكل مستشار. تشمل مجالات الاهتمام AUM ونمو الأصول وعمر الشركة وشهادات الصناعة للموظفين الرئيسيين وسجل امتثال SEC وإمكانية الوصول عبر الإنترنت.

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بالأحداث والنتائج والظروف والأداء أو التوقعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بشركة CI Financial Corp. (“CI”) ومنتجاتها وخدماتها ، بما في ذلك عملياتها التجارية واستراتيجيتها وأدائها المالي وحالتها. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً بواسطة كلمات مثل “يعتقد” و “توقع” و “توقع” و “توقع” و “توقع” و “تعتزم” و “تقدير” و “هدف” و “خطة” و “مشروع” وما شابه ذلك من إشارات للفترات المستقبلية ، أو الأفعال الشرطية مثل “سوف” ، “يجوز” ، “ينبغي” ، “يمكن” أو “سوف”. هذه البيانات ليست حقائق تاريخية ولكنها تمثل بدلاً من ذلك معتقدات الإدارة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ، والتي بطبيعتها العديد منها غير مؤكد بطبيعتها وخارجة عن سيطرة الإدارة. على الرغم من أن الإدارة تعتقد أن التوقعات المنعكسة في مثل هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة ، فإن مثل هذه البيانات تنطوي على مخاطر وشكوك. تشمل العوامل الجوهرية والافتراضات المطبقة للوصول إلى الاستنتاجات الواردة في هذه البيانات التطلعية أن صناعة صناديق الاستثمار ستظل مستقرة وأن أسعار الفائدة ستظل مستقرة نسبيًا. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات ، من بين أمور أخرى ، الظروف الاقتصادية العامة والسوق ، بما في ذلك أسعار الفائدة والعملات الأجنبية ، والأسواق المالية العالمية ، والتغيرات في اللوائح الحكومية أو في قوانين الضرائب ، والمنافسة الصناعية ، والتطورات التكنولوجية وغيرها. العوامل التي تم وصفها أو مناقشتها في مواد الإفصاح الخاصة بـ CI المقدمة إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية المعمول بها من وقت لآخر. القائمة السابقة ليست شاملة ويتم تحذير القارئ للنظر في هذه العوامل وغيرها بعناية وعدم الاعتماد بشكل لا داعي له على البيانات التطلعية. بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به تحديدًا ، لا تتعهد CI بأي التزام بتحديث أو تغيير أي بيان تطلعي بعد التاريخ الذي تم فيه إصداره ، سواء لإظهار معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.