أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ، اليوم الأحد ، عن نجاحها بإصدارشريحتين من السندات بقيمة 1.5 مليار دولار ، ولمدة 7 سنوات و 30 سنة بشكل سندات مقدّمة غيرونة.
وقامت الشركة بإصدار مستندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات ، حيث تستحق في أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة دفاع 2٪ سنويًا. كما أصدرت علامة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي أيضًا ، وفضلة ثلاثين سنة تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة دفاع 3.4٪ سنويًا. وتعتبر من الـ 30 public أول إصدار “فورموزا” من “طاقة” مدرجًا في تايبيه كما في لندن ، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
يؤدي اكتتاب العدد في دفتر الطلبات أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح ، عاكسًا القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما يؤدي الطريق من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط إفريقيا وأوروبا المتحدة.
وللحصول على الطلبات النهائية 6.1 مليار دولار أمريكي وقد تم تصنيفها باسم Aa3 من اقتبس من وكالة “موديز” و AA- من وكالة فيتش ، بما يتماشى مع العلاقات العائلية.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة ، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وتمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب ، بما في ذلك بنك الصين ، بنك أبوظبي الأول و “إتش إس بي سي” ، وبنك المشرق ، “ميزوهو” للأوراق المالية وبنك “إم. يو إف جي “.
إضافة إلى إصدار السندات ، عرضت “طاقة” إعادة شراء نقدًا جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021 ، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023 ، وذلك بشروط عرفية. تم تقديم للشراء إجمالي 712 مليون دولار أميركي من سندات 2021 من المستثمرين حتى تتمكن من إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان. وتم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة “بي إن بي باريبا” وبنك “إتش إس بي سي” وبنك “أم يو أف جي” إن “سوميتومو ميتسوي” بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.
جاسم حسين ثابت ، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: “نحن سعداء جدًا بنت كبيرة التمويل الأولى بعد الصفقة مع مؤسسة التجارة العالمية. السياحة في الخارج ، السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. هي فرصة مقنعة للمستندات “.
وقال الرئيس المالي لـ “ستيفن ريدلينغتون ، الرئيس المالي” ، الحصول على تمويلٍ جديدٍ من أجل الحصول على معدلات تمويل النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة لكلا الشريحتين إلى وضع أسسًا قوية ولفرص التمويل مستقبلاً. تم تحقيق نجاح في بعض الأعمال التجارية ، ومن ضمنها ، والرسم التجاري ، والرسم البياني ، والرسم البياني ، والرسم البياني ، والرمز البريدي ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، ورجاء ، وحافظ على التصنيف الائتماني.
