O2Gold تنهي عملية الاستحواذ على مشروع الذهب الكولومبي

تورنتو ، 23 أبريل 2021 (جلوب نيوزواير) – شركة O2Gold (“O2Gold” أو ال “شركة“) (TSXV: OTGO) أن تعلن أنها أنهت استحواذها المعلن سابقًا على مشروع تعدين الذهب في كولومبيا المعروف باسم” مشروع Otu المركزي “(“اكتساب“). يتكون مشروع أوتو المركزي من مصالح في 26 حق ملكية وتطبيقات تعدين في مناطق سيغوفيا / سرقسطة في أنتيوكيا في كولومبيا (يشار إليها مجتمعة باسم “أصول“). لمزيد من المعلومات حول عملية الاستحواذ ، يرجى الاطلاع على البيانات الصحفية للشركة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 و 30 نوفمبر 2020 و 11 ديسمبر 2020 ، والمتاحة ضمن ملف تعريف SEDAR الخاص بالشركة على www.sedar.com.

شروط الاستحواذ

وفقًا لشروط اتفاقية شراء الأسهم المؤرخة 26 أكتوبر 2020 ، وتعديلاتها ، (“اتفاقية شراء حصة“) ، دخلت في عقد مع شركة Bullet Holding Corp. (“رصاصة“) وبعض الشركات التابعة المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة Bullet ، استحوذت الشركة على جميع الأسهم المصدرة والقائمة لشركة Buenaventura Gold ، Inc. ، وهي شركة بنمية ، تمتلك بشكل غير مباشر ، أو تم تحويلها بشكل غير مباشر ، 100٪ من الأصول . إجمالي الاعتبار للاستحواذ هو 9 ملايين دولار أمريكي (حوالي 11.24 مليون دولار كندي) مستحقة الدفع نقدًا والأوراق المالية للشركة ، تم دفع مليون دولار أمريكي (حوالي 1.25 مليون دولار كندي) منها نقدًا و 3 ملايين دولار أمريكي (حوالي 3.75 مليون دولار كندي) التي تم الوفاء بها من خلال إصدار 18،807،206 وحدة من الشركة ، بسعر تقديري لكل وحدة قدره 0.20 دولار كندي. وفقًا لاتفاقية شراء الأسهم ، تتكون كل وحدة من نفس الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة في طرح الاكتتاب الخاص للوحدات التي أغلقت في 16 أبريل 2021 (“عرض“). يرجى الاطلاع على البيانات الصحفية للشركة بتاريخ 14 يناير 2021 و 22 مارس 2021 و 16 أبريل 2021 للحصول على تفاصيل إضافية عن الطرح ، بما في ذلك معلومات حول الأوراق المالية الصادرة ، والمتاحة أيضًا على www.sedar.com.

يُدفع المبلغ المتبقي وقدره 5 ملايين دولار أمريكي (حوالي 6.24 مليون دولار أمريكي) من المقابل بإصدار:

• في 26 أكتوبر 2021 ، كان هذا العدد من الأسهم العادية للشركة (“تشارك“) يساوي 2.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 3.12 مليون دولار كندي) مقسومًا على أكبر مما يلي: (1) المكافئ بالدولار الأمريكي لمتوسط ​​السعر المرجح بحجم 30 يومًا (“برنامج VWAP“) من الأسهم في TSX Venture Exchange (“TSXV“) للفترة السابقة مباشرة لتاريخ إصدار هذه الأسهم و (2) 0.18 دولار كندي ؛ و
• في 26 أكتوبر 2022 ، كان هذا العدد من الأسهم يساوي 2.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 3.12 مليون دولار كندي) مقسومًا على أكبر مما يلي: (1) ما يعادل بالدولار الأمريكي من VWAP لمدة 30 يومًا للأسهم في TSXV للفترة مباشرة قبل تاريخ إصدار هذه الأسهم و (2) 0.18 دولار كندي.

وفقًا لسياسات TSXV ، لا يجوز إصدار أكثر من 57777778 سهمًا كمقابل للاستحواذ.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحتفظ Bullet برسوم عائد صافٍ دائم بنسبة 2٪ على مشروع Otu المركزي بأكمله ، باستثناء الإنتاج من عنوان التعدين رقم. T4638005 ، الذي يتأثر بالفعل برسوم عائدات صافية بنسبة 5٪ لمصهر المعادن تُدفع لطرف ثالث بموجب شروط اتفاقية شراء الأسهم أيضًا ، يحق لـ Bullet ترشيح فرد واحد للانتخاب في مجلس إدارة O2Gold في اجتماعها العام السنوي الذي يعقد كل عام والمشاركة في أي من عمليات تمويل الاكتتاب الخاص المستقبلية لشركة O2Gold على تناسبيا من أجل الحفاظ على نسبة ملكيتها ، في كل حالة طالما أن Bullet تمتلك على الأقل 10٪ من الأسهم المصدرة والقائمة.

تقع الأصول في منطقتي سيغوفيا / سرقسطة في أنتيوكيا في كولومبيا وتغطي حوالي 24255 هكتارًا. حصلت O2Gold على الأصول الخالية من الديون إلى جانب أي بنية تحتية ذات صلة. وافقت Bullet على المساهمة بخبرة الاستكشاف والعلاقات المجتمعية التي تم تطويرها خلال عدة سنوات من الاستكشاف على مستوى القاعدة.

الاستحواذ هو معاملة تجارية بحتة لأغراض سياسات TSXV. لا تدفع O2Gold أي رسوم مكتشف فيما يتعلق بالاستحواذ.

تعيين المدير

أيضًا فيما يتعلق بالاستحواذ ، قامت الشركة بتعيين السيد روبرت دبليو ألين ، مرشح Bullet ، في مجلس إدارة الشركة ، ساري المفعول على الفور.

روبرت دبليو ألين هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة Grupo de Bullet ، وهي شركة تنقيب عن المعادن نشطة في كولومبيا منذ عام 1984 ، وهي أطول من أي شركة تعدين دولية. قام Allen ببناء وتشغيل Continental Gold ومخزونه الرئيسي ؛ تم بيع Continental إلى Zijin مقابل 1.4 مليار دولار كندي في عام 2020. اكتشف Grupo de Bullet أيضًا أو ساهم في اكتشاف كل الودائع الكولومبية الرئيسية تقريبًا خلال العقدين الماضيين. ألين من مواليد أركنساس ، حيث يعيش. من خلال Grupo de Bullet ، لا يزال أحد أكبر أصحاب الحقوق المعدنية في كولومبيا.

“نحن متحمسون للغاية للترحيب ببوب في مجلس الإدارة. قال الرئيس التنفيذي لشركة O2Gold ، Jaime Lalinde ، “تعتبر رؤيته وخبرته أصلًا لا يقاس لشركة O2Gold Inc. “لقد كان له تأثير هائل على صناعة المعادن النفيسة في كولومبيا ، وبمساعدته ، نتوقع أن نواصل العمل الرائع والتاريخي الذي قام به هو وابن أخيه روبرت نيل هنا. بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم O2Gold البدء في متابعة خيار الحصول على قدرة إنتاج ومعالجة في المنطقة.

مقابل إضافي

كما يسر الشركة أن تعلن أنه بالإضافة إلى 3.478.000 دولار أمريكي من إجمالي العائدات التي تم جمعها بموجب الطرح ، تم جمع 625.500 دولار أمريكي من خلال ممارسة الأوامر التي يحتفظ بها بعض حامليها.

متفرقات

بسبب خطأ كتابي ارتكب من قبل الباحث ، تعلن الشركة أيضًا أنه تم دفع رسوم مكتشف إضافية وفقًا للعرض على النحو التالي. ودُفع مبلغ إضافي نقدًا قدره 3850 دولارًا كنديًا وأوامر مكتشف إضافية غير قابلة للتحويل (“أوامر الباحث”) لشركة Haywood Securities Inc. وفقًا لسياسات TSXV. يخول كل أمر من Finder لحامله الحصول على سهم واحد بسعر 0.20 دولار في أي وقت قبل 16 أبريل 2023.

تخضع جميع الأوراق المالية الصادرة فيما يتعلق بالطرح لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد تنتهي في 17 أغسطس 2021.

حول O2Gold

O2Gold هي شركة للتنقيب عن المعادن لها أنشطة في كولومبيا.

للحصول على معلومات إضافية ، يرجى الاتصال:

خايمي لاليندي ، الرئيس والمدير التنفيذي
هاتف: (57) 312 350 5864
بريد إلكتروني: jlalinde@fmresources.ca

ملاحظة تحذيرية بشأن المعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على “معلومات تطلعية” بالمعنى المقصود في تشريع الأوراق المالية الكندي المعمول به.تتضمن المعلومات التطلعية ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بالاستحواذ ، بما في ذلك ما يتعلق بالتزامات الدفع المستقبلية للشركة ، ونية الشركة لمتابعة الاستحواذ على قدرة الإنتاج والمعالجة في كولومبيا. بشكل عام ، يمكن تحديد المعلومات التطلعية من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل “الخطط” أو “تتوقع” أو “لا تتوقع” أو “المتوقع” أو “الميزانية” أو “المجدولة” أو “التقديرات” ، “تتنبأ” أو “تعتزم” أو “تتوقع” أو “لا تتوقع” أو “تعتقد” أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو تشير إلى أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج “قد” و “يمكن” و “من شأنها” ، “قد” أو “سوف تؤخذ” ، “تحدث” أو “تتحقق”. تخضع المعلومات التطلعية للمخاطر المعروفة وغير المعروفة والشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في أن تكون النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات للشركة ، حسب الحالة ، مختلفة جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا. هذه المعلومات التطلعية. على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية ، فقد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى عدم ظهور النتائج بالشكل المتوقع أو التقديري أو المقصود. لا يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن هذه المعلومات ستثبت أنها دقيقة ، لأن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف جوهريًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك ، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات الاستشرافية. لا تتعهد الشركة بتحديث أي معلومات تطلعية ، إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

لم يراجع تبادل مشروع TSX ولا مزود خدمات التنظيم (بما أن هذا المصطلح محدد في سياسات تبادل مشروع TSX) أو يقبل المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.