GOGL – نشرة الإصدار المعتمدة لإدراج الأسهم في الاكتتاب الخاص في أوسلو بورز ، وعرض وإدراج الأسهم في الطرح اللاحق

ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع ، كليًا أو جزئيًا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أو داخل الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان ، أو أي سلطة قضائية أخرى يُسمح بإصدارها أو عدم نشرها أو توزيعها. لا يشكل هذا الإعلان عرضًا لأي من الأوراق المالية الموضحة هنا.

14 أبريل 2021 ، هاميلتون ، برمودا

يشار إلى الإعلان الصادر في 17 فبراير 2021 من قبل Golden Ocean Group Limited (“شركة“) بشأن الطرح الخاص المكتمل الذي رفع إجمالي العائدات بحوالي 338 مليون دولار أمريكي (حوالي 2873 مليون كرونة نرويجية) عن طريق إصدار 54.207.547 سهمًا جديدًا في الشركة بسعر اكتتاب يبلغ 53.00 كرونة نرويجية لكل سهم (“الاكتتاب الخاص“) ، والعرض اللاحق المتوخى للمساهمين المؤهلين لما يصل إلى 2،710،377 سهمًا جديدًا مما يزيد إجمالي العائدات بما يصل إلى حوالي 143.6 مليون كرونة نرويجية (“الطرح اللاحق“).

نشرة تغطي (1) الإدراج في أوسلو بورز لـ 54،207،547 سهمًا تم إصدارها في الاكتتاب الخاص (“أسهم الطرح الخاص“) و (2) تمت الموافقة اليوم على العرض والإدراج في أوسلو بورز لأي أسهم جديدة تم إصدارها في العرض اللاحق من قبل هيئة الرقابة المالية في النرويج (“نشرة“).

مع مراعاة قيود معينة في قانون الأوراق المالية المحلي المعمول به ، سيتم توفير نشرة الاكتتاب ، جنبًا إلى جنب مع نموذج الاكتتاب للطرح اللاحق ، على المواقع الإلكترونية التالية قبل بدء فترة الاكتتاب في الطرح اللاحق في الساعة 09:00 (CEST) في 15 أبريل 2021، https://goldenocean.bm/prospectusو https://www.arctic.com/secno/en/offerings و https://www.dnb.no/emisjoner. يمكن أيضًا الحصول على نسخ مطبوعة من نشرة الإصدار ، بما في ذلك نموذج الاكتتاب ، عن طريق الاتصال بشركة Arctic Securities AS و DNB Markets ، وهي جزء من DNB Bank ASA (“المديرين“) أو الشركة.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اللاحق في الساعة 09:00 (CEST) في 15 أبريل 2021 وتنتهي في 26 أبريل 2021 الساعة 16:30 (CEST). لن يتم عرض أسهم الطرح وبيعها إلا خارج الولايات المتحدة اعتمادًا على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. يتم توجيه العرض اللاحق إلى المساهمين المؤهلين ، باعتبارهم حاملي حصص مفيدة لأسهم الشركة (“تشارك“) اعتبارًا من نهاية 17 فبراير 2021 ، كما هو مسجل في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية النرويجي (VPS) في تاريخ السجل (19 فبراير 2021) الذين (1) لم يتم تخصيص أسهم في الطرح الخاص و (2) لم يتم تخصيصها مقيم في ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض غير قانوني ، أو (في ولايات قضائية غير النرويج) يتطلب أي نشرة أو تقديم أو تسجيل أو إجراء مشابه (“المساهمون المؤهلون“). سيتم منح المساهمين المؤهلين ، بناءً على حيازتهم المسجلة من الأسهم في VPS في نهاية تاريخ التسجيل ، حقوق اكتتاب غير قابلة للتحويل والتي ، وفقًا للقوانين المعمول بها ، تمنح الحق في الاكتتاب وتخصيص أسهم العرض في العرض اللاحق. سيسمح المساهمون المؤهلون بتجاوز الاكتتاب في العرض اللاحق ، ولن يُسمح بالاكتتاب بدون حقوق الاكتتاب.

في انتظار نشر نشرة الطرح ، تم وضع 54،207،547 سهمًا في الاكتتاب الخاص في ISIN منفصل عن أسهم الشركة الأخرى. عند نشر نشرة الإصدار وانتهاء فترة امتثال التوزيع البالغة 40 يومًا بموجب اللائحة S لقانون الأوراق المالية الأمريكي ، سيتم نقل أسهم الطرح الخاص إلى نفس ISIN مثل الأسهم العادية للشركة (BMG396372051) وسيتم إدراجها وقبولها في التداول في أوسلو بورس وناسداك مع أسهم الشركة الأخرى. وعليه ، سيكون اليوم الأول لتداول أسهم الطرح الخاص في 15 أبريل 2021.

تعمل Arctic Securities AS و DNB Markets ، وهي جزء من DNB Bank ASA ، كمديرين للطرح اللاحق.

تعمل شركة Advokatfirmaet Wiersholm AS كمستشار قانوني للشركة. تعمل Seward & Kissel LLP كمستشار قانوني للشركة فيما يتعلق بقانون الولايات المتحدة وتعمل MJM Limited كمستشار قانوني للشركة فيما يتعلق بقانون برمودا.

للحصول على معلومات حول العرض اللاحق ، يرجى الاتصال بالمدراء:
Arctic Securities AS ، بريد إلكتروني: subscription@arctic.comالهاتف: +47 21 01 30 40 ، الويب: www.arctic.com/secno
DNB Markets ، DNB Bank ASA ، البريد الإلكتروني: Retail@dnb.noالهاتف: +47 23 26 80 20 ، الويب: www.dnb.no/emisjoner

تخضع هذه المعلومات لمتطلبات الإفصاح وفقًا للمادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي.

معلومات مهمة:

الإصدار ليس للنشر أو التوزيع ، كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أستراليا أو كندا أو اليابان أو الولايات المتحدة أو داخلها (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها وأي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا). هذا البيان هو إعلان تم إصداره وفقًا لالتزامات المعلومات القانونية ، ويخضع لمتطلبات الإفصاح وفقًا للمادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي. يتم إصدارها لأغراض المعلومات فقط ، ولا تشكل أو تشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية ، في الولايات المتحدة أو في أي ولاية قضائية أخرى. الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933 ، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية الأمريكية“). لا يجوز عرض الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي. ولا تنوي الشركة تسجيل أي جزء من عروض الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو لإجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها إلى أستراليا أو كندا أو اليابان أو الولايات المتحدة. إصدار حقوق الاكتتاب أو ممارستها أو شرائها أو بيعها ويخضع الاكتتاب أو شراء الأسهم في الشركة لقيود قانونية أو تنظيمية محددة في بعض الولايات القضائية. ولا تتحمل الشركة ولا المديرون أي مسؤولية في حالة انتهاك أي شخص لهذه القيود. توزيع هذا الإصدار يجوز تقييده بموجب القانون في بعض الولايات القضائية. يجب على الأشخاص الذين يحوزهم هذا الإفراج أن يعلموا أنفسهم ويلتزموا بأي رد من هذا القبيل ctions. قد يشكل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية من هذا القبيل. يتصرف المديرون نيابة عن الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح الخاص ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي شخص آخر غير الشركة التي توفر الحماية الممنوحة لعملائها أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح الخاص و / أو أي المسائل الأخرى المشار إليها في هذا البيان.

تطلعي البيانات:

قد يحتوي هذا الإصدار وأي مواد يتم توزيعها فيما يتعلق بهذا الإصدار على بعض البيانات التطلعية. بطبيعتها ، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وعدم يقين لأنها تعكس التوقعات والافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث والظروف المستقبلية التي قد لا تكون دقيقة. يمكن أن يتسبب عدد من العوامل المادية في اختلاف النتائج والتطورات الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية.