يشرح مؤسس العملة المشفرة كيف حصل على 50 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في غضون 3 أشهر من إطلاق شركة رأس المال الاستثماري – ويشارك في كيفية تعامل المستثمرين مع فهم مساحة DeFi | اخبار العملات | الأخبار المالية والتجارية

• بلوتو ديجيتال أسيتس (Pluto Digital Assets) هي شركة عملات مشفرة في المملكة المتحدة تم إطلاقها في يناير 2021.
• يشرح المؤسس كيف دخل إلى رأس المال الاستثماري واستراتيجية استثمار الشركة.
• يشارك أيضًا نظرته المستقبلية لـ DeFi وما هي أفضل طريقة للمستثمرين لبدء فهمها.
• شاهد المزيد من القصص على صفحة الأعمال في Insider.

في غضون خمس سنوات ، انتقل عاطف يعقوب من تعدين البيتكوين والإيثيريوم إلى الاستثمار المشفر وتطوير المنتجات إلى رأس المال الاستثماري.

في العام الماضي ، أسس يعقوب منتج تشفير جديد يسمى نعم، مما يجعل الوصول إلى خدمات DeFi والتفاعل معها أكثر سهولة في الاستخدام. ولكن عندما حاول تأمين التمويل لـ YOP ، لاحظ انفصالًا بين جمع الأموال في الأسواق التقليدية مقابل داخل مساحة العملات المشفرة.

لذلك ، جنبًا إلى جنب مع ثلاثة مؤسسين آخرين ، أطلق يعقوب بلوتو ديجيتال أسيتس ، وهو صندوق رأس مال مشفر مقره المملكة المتحدة ، لسد هذه الفجوة.

قال يعقوب: “إن مساحة العملات المشفرة تتحرك بسرعة كبيرة جدًا وما تعلمناه من ذلك هو أن هناك رغبة من الأسواق التقليدية للاستثمار في العملات المشفرة و DeFi والأصول الرقمية و NFT في المشاريع والتكنولوجيا الناشئة”. “لكنهم ، 1) يواجهون تحديًا لفهم التكنولوجيا ، و 2) يواجهون تحديًا في سرعة التحرك والتنفيذ.

منذ إطلاقه في يناير ، تراكمت بلوتو 50 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال ثلاث جولات لجمع التبرعات. كانت الجولة الأولى هي عاصمة الفريق المؤسس.

وقال يعقوب إن الاستراتيجية هي استخدام رأس المال هذا في التعامل مع الرموز القائمة بالإضافة إلى إصدارات الرموز الجديدة. وسيتخذ الصندوق مناصب إستراتيجية مع المشاريع القائمة ويتطلع إلى تولي مناصب رأسمالية في الشركات في مراحلها الأولى.

استراتيجية الاستثمار

ال ملف يشمل شركات مثل DexToolsو بولكالوكر، و YOP ، من صنع يعقوب.

قال يعقوب: “العاصمة هي الجانب الأقل إثارة للاهتمام لأي مشروع في الوقت الحالي ، فهم يريدون إضافة قيمة ، يريدون شبكتك ، يريدون تجربتك”.

الأشياء الثلاثة التي قال يعقوب إنه يبحث عنها في استثمار أولي في مرحلة مبكرة هي:

1. هل يحاول المؤسس حل مشكلة موجودة اليوم أم أنه يقوم بتحسين منتج موجود؟
2. هل للمؤسس ميزة؟ وهل يفكر المؤسس على المدى الطويل في المنتج ، خارج دورة الثور الحالية للعملات المشفرة؟
3. ما هو نوع المشروع؟ قال يعقوب إن الفريق في بلوتو يبحث عن استثمارات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) و NFTs والأصول الاصطناعية وحتى البروتوكولات الجديدة.

تعني خبرة المشروع التقليدية ضمن فريق بلوتو أنهم يبحثون عن استثمارات على المدى الطويل.

“كثيرا من [ crypto VCs] يريدون إعادة تدوير رؤوس أموالهم بسرعة كبيرة جدًا ويريدون جني أكبر قدر ممكن من المال في هذا النوع من دورة الضجيج ، لكنهم بعد ذلك يطلقون الغاز بعد ذلك ، قال يعقوب. “ليس هناك الكثير من المتابعة ، ولكن ماذا نريد أن نبدأ في التركيز على المشاريع التي يمكنها تحقيق أقصى استفادة من الدورة ، والاستمتاع بذلك ، ولكن في نفس الوقت ، لدينا رؤية تتجاوز ذلك أيضًا “.

التمويل اللامركزي (DeFi)

أحد مجالات التركيز الكبيرة لبلوتو هو التمويل اللامركزي ، الذي يسعى إلى استبدال مجموعة متنوعة من المؤسسات المصرفية المركزية والمنظمة بأنظمة ومنتجات لامركزية.

تهدف منتجات DeFi إلى إزالة الوسيط واستخدام تقنية blockchain لتمكين حالات الاستخدام المالي المعقدة مباشرة بين الأطراف.

قال يعقوب: “أعتقد أن DeFi لديه الكثير من الإمكانيات ، فنحن في أفضل حالاته”.

تتمثل إحدى طرق تقييم اعتماد التمويل اللامركزي في “تأمين القيمة”. يمثل هذا كمية الأثير ، وعملة Ethereum cryptocurrency الأصلية ، والعملات المعدنية الأخرى المنشورة مع العقود الذكية التي تشكل خدمة DeFi معينة.

سلط بنك أوف أمريكا الضوء على الطفرة في “القيمة المحصورة” في أ مذكرة بحثية حديثة.

على الرغم من النمو ، يرى يعقوب أن أحد أكبر العقبات أمام التمويل اللامركزي هو تأمين المزيد من السيولة في السوق وجعلها أكثر سهولة.

وقال يعقوب: “الحلقة المفقودة في الوقت الحالي هي على الأرجح ربط DeFi ببعض الأسواق المالية التقليدية للسماح لهذا رأس المال بالتدفق بشكل أسرع والاستفادة من التمويل اللامركزي ثم العودة مرة أخرى إلى الأسواق التقليدية في الحيازات المركزية”. “هذا التدفق في الوقت الحالي به الكثير من الاحتكاك وبمجرد أن يتم رفع ذلك نوعًا ما ويصبح أسهل ، يمكننا أن نرى مئات ومئات المليارات من الدولارات يتم تداولها وحبسها في DeFi.”

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بـ DeFi ولا يعرفون من أين يبدأون ، يوصي يعقوب المستثمرين بالتحقق نبض DeFi للحصول على نبض في السوق.

يجب على المستثمرين بعد ذلك محاولة التنقل عبر Dex ، وهي بورصة لامركزية. مكان واحد للبدء هو Uniswapقال يعقوب ، وهي من أشهر البورصات.

“قد يكون بعضها صعبًا مرة أخرى ، ليس من السهل استخدامه والتفاعل معه ولكن مجرد اتخاذ خطوة واحدة والبدء في استخدام الحراسة الذاتية والتبادلات والتفاعل مع الرموز المختلفة والانتقال من منصة إلى أخرى ، على ما أعتقد ، مجرد بداية جيدة لشخص ما ليشعر حقا بالسرعة والقوة والفرصة المتاحة مقارنة بما سيفعلونه في السوق التقليدية “.

يوصي يعقوب المستثمرين بشراء عدد قليل من الرموز لتجربة DeFi ، ثم نقلها وتثبيتها ، مما يعني تمكين قفل العملات المعدنية بحيث يمكن اختيارها عشوائيًا بواسطة البروتوكول على فترات زمنية محددة لإنشاء كتلة كجزء من إثبات عملية الحصة.

“عندما انت [are] يتحكمون بشكل كامل في أصولك وهم يولدون لك عائدًا وهذا أمر قوي للغاية “.

ومع ذلك ، يشير يعقوب إلى أن هذه المساحة لا تزال عالية المخاطر وتجريبية. قال إن بعض الأشياء لا تزال تنكسر وتحدث بشكل خاطئ ، ويجب على المستثمرين أن يضعوا ذلك في الاعتبار عند شراء الرموز ومحاولة فهم المساحة.

قال يعقوب: “لديك أمثال Visa الاستقرار في USDC الآن”. “كل هذه الأشياء تتجمع على ما أعتقد ، عاجلاً أم آجلاً ، لن يحتاج الناس إلى العودة إلى النظام التقليدي وسيتعين عليهم التكيف للتواصل مع النظام الجديد ، غير المرخص وغير المركزي.”