بالنسبة لعشاق العملات المشفرة الملتزمين ، فإن رؤية العديد من الرموز المميزة ذات رؤوس الأموال الكبيرة أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها منذ نوفمبر 2020 هي علامة صحية على أن دورة السوق الصاعدة جارية.
بصرف النظر عن الاختراق في أسعار Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) و altcoins ، يتم تحديد كل سوق صاعد في قطاع العملات الرقمية من خلال موضوع واحد أو موضوعين رئيسيين يبرزان كقوة دافعة لحماس السوق.
في 2016-2017 ، كان هناك ICOs ، وشعبية متزايدة للمقتنيات مثل CryptoKitties والاعتقاد السائد بأن blockchain كان حلًا لكل مشكلة في العالم.
في عام 2021 ، من الواضح أن DeFi هو أحد المحركات الأساسية للاتجاه الصاعد الحالي في سعر إيثر والعملات البديلة التي احتضنت هذا القطاع. على الرغم من أنه قد لا يكون في طليعة أذهان كل محلل ، فإن تطوير oracles هو عنصر آخر يقوم بهدوء ببناء البنية التحتية الأساسية لسوق التشفير ، وقد شهدت العديد من المشاريع التي تركز على تكامل أوراكل ارتفاع أسعار الرموز في الـ 12 الماضية الشهور.
يتتبع Oracles ويسجل وينقل بأمان أشكال مختلفة من البيانات ، مثل السعر وحجم التداول ، إلى مختلف شبكات blockchain والكيانات المهتمة بالبيانات المقدمة.
تستخدم شركات مثل Paxos المزود المستقر للعملات وعمليات التبادل اللامركزية مثل Uniswap ومنصات الإقراض مثل Maker (MKR) أوراكل مثل Chainlink (LINK) لتوفير معلومات دقيقة متعلقة بالعملة المشفرة.
تزداد أهمية الحاجة إلى بيانات موثوقة وموثوقة مع استمرار DeFi في التوسع وتصل القيمة الإجمالية المقفلة إلى مستويات قياسية في العديد من المنصات.
تظهر خارقة DeFi الحاجة إلى oracles
في عام 2020 ، تم اختراق عدة بروتوكولات DeFi ، مما كلف المستثمرين ملايين الدولارات باعتباره عيوبًا في التعليمات البرمجية غير المدققة ، وسمح للقراصنة بالتعامل مع تعديلات الأسعار.
تسلط هذه الخروقات الضوء على المهام الأساسية لموفري أوراكل ، والتي تتمثل في توفير بيانات موثوقة تصل إلى بيانات اكتشاف الأسعار الثانية للعملات المشفرة. إن الحصول على هذه البيانات من عدة مصادر موثوقة يقلل من إمكانية التلاعب وأحداث التصفية الجماعية مثل استغلال Harvest Finance حيث جنى المتسللون 24 مليون دولار من خلال التلاعب بسعر العملات المستقرة على منصة Curve DAO (CRV).
يعد جعل التسعير وخلاصات البيانات متسقة عالميًا أو حتى متزامنة إحدى الطرق المثلى لمعالجة هذه المشكلة كما هو الحال حاليًا ، حيث يتم تنظيم كل أوراكل بشكل مختلف في كيفية مصادر البيانات ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تلك البيانات ، وكيفية حساب الأسعار بعد ذلك.
مع استمرار وصول سعر البيتكوين إلى ارتفاعات جديدة وتجاوز القيمة السوقية لشركة DeFi 57.45 مليار دولار ، أصبح المستثمرون الرئيسيون أكثر اهتمامًا بالعملات المشفرة والحاجة إلى حلول التسعير.
فيما يلي بعض أهم المشاريع التي تركز على أوراكل والتي تقوم الرموز المميزة بتحركات قوية على مدار الأشهر القليلة الماضية.
تشينلينك لديه ميزة المحرك الأول
أكثر مشاريع أوراكل شهرةً وتأسيسًا هو Chainlink. بسبب جنون العرض الأولي للعملة في 2017-2018 ، جمع المشروع الذي يقوده سيرجي نازاروف في البداية 32 مليون دولار لتطوير شبكة أوراكل لامركزية تتألف من مشغلي العقد المستعدين لتقديم عقود ذكية مع إمكانية الوصول إلى خلاصات البيانات الخارجية مقابل مكافأة في شكل العملة المشفرة الأصلية LINK.
أصبح LINK مرادفًا لـ DeFi حيث أن العديد من موجزات الأسعار التي تربط سلاسل الكتل المنفصلة والتبادلات اللامركزية تستخدم أوراكل السعر الخاص بها لاكتشاف الأسعار.
على غرار تأثير Coinbase ، كانت هناك فترة من الوقت كان فيها مجرد ذكر التكامل مع Chainlink من شأنه أن يوفر فترة وجيزة من ارتفاع السعر حيث كان يُنظر إليه على أنه علامة على الشرعية.
في 16 مارس 2020 ، بعد فترة وجيزة من اهتزاز الأسواق المالية العالمية بظهور COVID-19 ، تم تداول LINK عند مستوى منخفض يصل إلى 1.63 دولار بعد التداول عند 4.80 دولار قبل يومين فقط.
منذ ذلك الوقت ، شهد سعر LINKs زيادة بنحو 15 ضعفًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 35.69 دولارًا في 23 يناير ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إضافة مجمعات سيولة LINK على Uniswap خلال صيف 2020 من DeFi.
يوفر Band Protocol نقل بيانات عبر سلسلة
Band Protocol (BAND) هو عبارة عن أوراكل للبيانات عبر السلاسل تم إطلاقه في الأصل كرمز مميز ERC-20 في سبتمبر 2019 ولكن تم ترحيله إلى شبكة Cosmos في يونيو من عام 2020 مع إصدار Band 2.0.
يتخصص المشروع في تجميع بيانات العالم الواقعي وواجهات برمجة التطبيقات ، ثم يقوم بروتوكول النطاق بتزويد تلك البيانات إلى التطبيقات على السلسلة والعقود الذكية من أجل تسهيل تبادل المعلومات بين مصادر البيانات على السلسلة وخارجها.
في عام 2020 ، ارتفع سعر BAND من 1.09 دولارًا أمريكيًا إلى 17.51 دولارًا أمريكيًا في أغسطس 2020 قبل التصحيح إلى ما دون 10 دولارات أمريكية. حاليًا ، يتم تداول BAND مقابل 15.90 دولارًا ، وفي 13 فبراير ، سجل العملة البديلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20.62 دولارًا.
على غرار LINK ، يتم استخدام رمز BAND كضمان بواسطة المدققين الذين يستوفون طلبات البيانات وهو الوسيط الرئيسي للتبادل داخل نظام BandChain البيئي. تشارك عُقد أوراكل في السلسلة أيضًا في عملية إنتاج الكتلة / التحقق من الصحة ، مما يضيف دورًا ثانيًا إلى الوظيفة المهمة المتمثلة في ترحيل البيانات.
من حيث ما يميز BAND عن حلول أوراكل الأخرى ، هذا هو المكان الذي جاء فيه خيار التطوير على Cosmos في المعادلة.
حاليًا ، يعمل الفريق في Cosmos على تطوير بروتوكول Inter Blockchain Communication (IBC) الذي تعتزم BAND استخدامه لنقل البيانات عبر السلاسل التي ستدعم إمكانية التشغيل البيني بين blockchain.
بمجرد تطويره ، سيكون بروتوكول Band قادرًا على ضمان تغذية بيانات موثوقة على العديد من سلاسل الكتل مع تمكين أيضًا الإنشاء البسيط لأوراكل بدون إذن التي تسمح لأي شخص ببدء خدمة طلبات البيانات.
API3 يجلب إدارة DAO إلى oracles
يعد API3 أحد أحدث الوافدين إلى لعبة oracle ، وهو مشروع يحكمه DAO ويركز على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات لا مركزية بالكامل ومتوافقة مع blockchain (dAPI). تقوم dAPIs بتجميع البيانات من أوراكل من الطرف الأول والتي “يتم تشغيلها من قبل بعض مزودي API الرائدين في العالم” ، وفقًا لصفحة API3s الرئيسية.
API3 يرى oracles كشكل من أشكال البرمجيات الوسيطة الموضوعة بين واجهات برمجة التطبيقات والعقود الذكية ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف والمركزية. يتمثل حل المشروع في إضفاء اللامركزية على هذه العملية من خلال تمكين مزودي واجهة برمجة التطبيقات من تشغيل العقد الخاصة بهم ، مما يسمح للعقود الذكية بإنشاء اتصال مباشر مع واجهات برمجة التطبيقات للحصول على أحدث البيانات.
برزت أيضًا رغبة المستثمر في لعب دور في إدارة مشاريع blockchain كأحد الموضوعات الساخنة في هذا السوق الصاعد الحالي وتهدف API3 إلى الاستفادة من هذا الاتجاه المتزايد.
يمنح رمز API3 المدمج مع API3 DAO حاملي الرمز المميز القدرة على المشاركة في إدارة النظام البيئي من خلال Staking tokens في مجموعة تأمين تغذية البيانات. بالإضافة إلى القدرة على التصويت على المقترحات ، يتمتع أصحاب المصلحة بإمكانية الوصول إلى مكافآت Staking الأسبوعية.
منذ توزيع الرموز العامة في أوائل ديسمبر 2020 ، ارتفع سعر API3 بنسبة 416٪ حيث ارتفع من 1.56 دولار في 31 ديسمبر إلى أعلى مستوى عند 7.86 دولار في 13 فبراير.
تركز DIA على oracles لـ DeFi
منصة DIA (أصول المعلومات اللامركزية) ، التي ترى نفسها على أنها “بيانات مفتوحة المصدر ومنصة أوراكل لنظام DeFi البيئي” ، تسحب البيانات مباشرة من واجهات برمجة تطبيقات التبادل والمصادر العامة الأخرى إلى خوادم DIA وتجمعها في قاعدة بيانات ثم مجزأ على السلسلة.
تتوفر تدفقات بيانات DIA من خلال oracles أو واجهات برمجة التطبيقات التي توفر بروتوكولات DeFi وموفري البيانات الآخرين مع إمكانية الوصول للتوصيل والتشغيل.
في نهاية المطاف ، سيكون لدى رمز DIA المميز ميزات Staking والحوكمة التي سيتم استخدامها لدفع عملية جمع البيانات وتقييمها. الهدف الشامل للمشروع هو أن يصبح مصدرًا موثوقًا به لبيانات غير قابلة للتغيير والتحقق لأي سوق أو أصل مرتبط بالمؤسسات المالية.
تم إطلاق DIA في أوائل أغسطس 2020 في نهاية أول سوق صاعد DeFi. بدأ DIA بداية سريعة وارتفع من مستوى منخفض بلغ 0.80 دولار في 3 أغسطس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.13 دولار في 2 سبتمبر.
حاليًا ، يتم تداول DIA مقابل 2.79 دولار بعد التراجع عن أعلى مستوى شهري له عند 3.43 دولار
تستخدم UMA مشتقات “لا تقدر بثمن” لإنشاء عقود مالية على Ethereum
الوصول العالمي إلى السوق (UMA) ، يتعامل مع قضية أوراكل بشكل مختلف عن المشاريع الأخرى في الفضاء. يتم الحصول على اكتشاف السعر من خلال مكتبة من الأصول التركيبية ، مع وجود أي نزاعات أسعار تنشأ عن العقود المالية المسجلة التي يتم التعامل معها بواسطة خدمة أوراكل المتفائلة المعروفة باسم آلية التحقق من البيانات (DVM).
يمكّن UMA المستخدمين من تصميم وإنشاء عقود مالية ذاتية التنفيذ وذاتية التنفيذ على سلسلة Ethereum blockchain المضمونة بحوافز اقتصادية. وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع ، تم تصميم هذه المشتقات “التي لا تقدر بثمن” “لضمان الضمانات المناسبة من قبل الأطراف المقابلة دون استخدام تغذية الأسعار على السلسلة”.
عندما يتم إجراء نزاع على السعر من خلال عقد مالي مسجل على المنصة ، يصوت حاملو رمز UMA على قيمة معرّف السعر في طابع زمني تاريخي من خلال خدمة أوراكل DVM المتفائلة. يحصل حاملو الرموز الذين يشاركون في عملية التحقق من الصحة على مكافآت في شكل رموز UMA من الطرف الطالب.
رمز UMA هو أيضًا رمز الحوكمة لبروتوكول الوصول إلى السوق العالمي ، مما يمنح حاملي الرمز المميز الحق في التصويت على التغييرات التي تطرأ على معلمات البروتوكول وترقيات النظام.
في أوائل فبراير ، ارتفع سعر UMA ، حيث ارتفع بنسبة 300 ٪ من 11.06 دولارًا في 1 فبراير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 44.15 دولارًا في 4 فبراير. الاختراق القوي المكون من ثلاثة أرقام.
سيكون من الحكمة أن ينظر مستثمرو العملات المشفرة الذين يركزون فقط على الأرباح إلى ما هو أبعد من حركة السعر الخام للتداول من خلال التحليل الفني ومراقبة المشاريع التي تنتج قيمة ، حيث تميل إلى أن تكون الأكثر ربحية.
تعد Oracles جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لنظام DeFi البيئي المتنامي ، كما أنها توفر قيمة مضافة من خلال إمكانات الرهان والحوكمة ومجمعات السيولة الخاصة بها لتحقيق إمكانية التشغيل البيني لشبكات blockchain المنعزلة.
الآراء والآراء المعبر عنها هنا هي فقط آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر Cointelegraph.com. تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر ، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك عند اتخاذ القرار.
