عانى سوق العملات المشفرة من انهيار قوي صباح يوم الخميس بالتوقيت العالمي المنسق ، مما أدى إلى انخفاض أسعار العملات الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) بما يزيد عن 10٪.
عندما يندفع المتداولون إلى المخارج ، يزداد سعر العملات المستقرة بشكل عام مع ارتفاع الطلب على الاستقرار. ومع ذلك ، في انهيار اليوم ، أصبح التأثير واضحًا بشكل خاص على Dai (DAI) ، والتي تم تداولها لفترة وجيزة مقابل 1.3 دولار بين الساعة 7 و 8 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.
وعلى وجه الخصوص ، تم تداول DAI بهذا التقييم المتضخم فقط على Coinbase و Uniswap ، بينما يبدو أن البورصات الأخرى بما في ذلك Kraken و Bitfinex قد حافظت على سعر مستقر نسبيًا.
Coinbase و Uniswap هما التبادلان اللذان يستخدمهما أوراكل موجز الأسعار المفتوح لـ Compound. يعمل الأول كخط أساس ، بينما يستخدم الأخير كتحقق من سلامة العقل ومرساة. ومع ذلك ، يبدو أن Uniswap فشل في وظيفته وسجل أيضًا سعرًا أعلى بكثير من المعتاد.
بلغت تصفية الكمبوند صباح اليوم 89 مليون دولار ، منها حوالي 52 مليون دولار جاءت من DAI ، وفقًا لبيانات من DuneAnalytics.
وتشتهر إحدى التصفية على وجه الخصوص بحجمها الكبير للغاية البالغ 46 مليون دينار كويتي تم سدادها.
بصفته باحثًا في DeFi Sam Priestley شرح، تم إجراء هذه التصفية على مزارع شركة ذات رافعة مالية ، والذي استخدم عملة الدولار الأمريكي (USDC) وضمانات DAI لدعم الاقتراض العودي بنفس العملات. أدت الزيادة الواضحة في سعر DAI إلى وضع الحساب تحت عتبة التصفية.
استولى المصفي على ما يقرب من 2.4 مليار CDAI ، بقيمة تقرب من 50 مليون دولار بسعر 0.0209 دولار ، بينما عاد 46 مليون دولار فقط في DAI. هذا سلوك متوقع بالنظر إلى حافز التصفية الحالي للكمبوند بنسبة 8٪.
تضمنت المعاملة المعنية استخدام مبادلة فلاش من Uniswap والمكالمات لتحديث أوراكل Compound. أربع صفقات أخرى أصدرها نفس المصفي أزالت 6 ملايين دولار من الديون.
سلط الحدث الضوء على مخاطر الاعتماد على عدد قليل من نقاط البيانات لـ oracles ، حسبما قال مؤسس Chainlink (LINK) سيرجي نازاروف لكوينتيليغراف. وقال: “لقد توقعنا هذا الاستغلال الشديد للوحات المركزية وسوء جودة البيانات منذ أكثر من عام” ، مشيرًا إلى شرحه لمخاطر استخدام بورصة واحدة. هو أكمل:
“إن بروتوكولات DeFi التي تعتمد على أوراكل مركزية تسحب البيانات من البورصات الفردية أو DEXes أو غير ذلك ، تعرض أموال المستخدمين للخطر عن غير قصد. […] لم تتأثر شبكة Chainlink بهذا الاستغلال لأننا نصدر البيانات من العديد من مزودي البيانات الرائدين ومئات البورصات ، مع التأكد من أننا نحصل على السعر الحقيقي للعملات المشفرة من خلال تغطية السوق المناسبة “.
في حين لا يوجد دليل يشير إلى تلاعب نشط ، فإن حقيقة أن سعر DAI قفز على وجه التحديد في البورصات المستخدمة من قبل أوراكل كومباوند يمكن أن يثير الشكوك. بشكل عام ، تضيف التصفية إلى عمليات الاختراق الأخيرة للقروض السريعة لتسليط الضوء على اعتماد DeFi المفرط على عدد قليل من مصادر البيانات مثل oracles ، كما خلص نزاروف.
