تعد إدارة المخاطر عنصرًا حيويًا للنجاح لأي متداول في أي سوق. بغض النظر عن حجم رأس المال الذي تتداول به أو تستثمر فيه ، ستكون الخسائر حتمية ، لا سيما في الأسواق شديدة التقلب مثل العملات المشفرة. تعلم كيفية إدارة المخاطر لتقليل الخسائر أمر حيوي. ومع ذلك ، من الضروري أيضًا إتقان إدارة المخاطر من أجل ضمان أقصى قدر من المكاسب. بعد كل شيء ، كلما كنت على استعداد للمخاطرة ، زادت المكافأة المحتملة.
إدارة المخاطر لمنع الخسائر
حتى المتداولين المتمرسين الذين لديهم سجلات حافل بالإعجاب لقراءة السوق يمكن أن يخسروا كل شيء في صفقة واحدة أو اثنتين من الصفقات السيئة إذا فشلوا في استخدام إدارة المخاطر المناسبة أو تركوا عواطفهم تقف في طريقهم. يمكن أن يكون إغراء “الفوز بالجائزة الكبرى” أو مطاردة معنويات السوق قويًا للغاية ، مما يسمح للمتداولين بالتعثر أو الإفراط في الثقة.
لمنع الخسائر الكاسحة والسماح للمتداولين بالتداول بهدوء ، يجب على الأقل استخدام أدوات التداول الأساسية وأشكال إدارة المخاطر. تتضمن هذه القواعد وضع قواعد التداول ، مثل أوامر السوق ، والأوامر المحددة ، وأوامر وقف الخسارة ، والتي تسمح للمتداولين بالحد من خسائرهم من خلال إطلاق إجراء عند استيفاء شروط معينة.
مع وجود هذه الأنواع من الآليات ، يمكن للمتداولين أخذ استراحة من الشاشة والتداول بثقة ، مع العلم أنه يمكنهم الحد من خسائرهم أو جني الأرباح عند مستوى مقبول. في أي حد يتم تعيينه سيعتمد على الرغبة في المخاطرة للمستثمر ومقدار رأس المال الذي يرغب في خسارته في صفقة معينة.
هناك طريقة أخرى لإدارة المخاطر وهي بالطبع القاعدة الذهبية المتمثلة في الاحتفاظ دائمًا بمحفظة متنوعة موزعة على عدة أصول. سيسمح لك ذلك بالتعرض لمزيد من الأصول مع التحوط من الخسائر والتأكد من أن استثمارًا سيئًا واحدًا لا يمحو رأس مالك بالكامل.
إدارة المخاطر لتعظيم مكاسبك
في العام الماضي في مجال العملات المشفرة ، شهدنا نموًا فلكيًا مع مكاسب مذهلة من معظم العملات الرئيسية. أشعل التمويل اللامركزي شغفًا بزراعة المحاصيل وكسب دخل سلبي جذاب من الأصول المشفرة ، فضلاً عن تمكين نظام بيئي كامل من الاقتراض والإقراض بعيدًا عن التمويل التقليدي. على خلفية الاقتصاد العالمي المتعثر بسبب الوباء العالمي والعائد شبه السلبي على المدخرات النقدية ، يتجه المستثمرون إلى مجال العملات الرقمية بأعداد كبيرة.
لقد رأينا موافقات هائلة من مستثمرين مؤسسيين وأسماء كبرى ، مثل MicroStrategy و Guggenheim و PayPal و Square ، جميعها تضفي الشرعية وتؤجج نيران “FOMO المؤسسي”. ارتفعت عملة البيتكوين (BTC) مثل الصاروخ هذا العام ، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل هذا الإجراء من المؤسسات. اشترت MicroStrategy وحدها أكثر من 70،000 BTC العام الماضي ، مما يدل على استمرار الدعم الصعودي.
ومع نمو التبني من المستثمرين المؤسسيين ، تزداد الحاجة إلى طرق أكثر تطوراً لإدارة المخاطر تتجاوز أوامر السوق الأساسية وتسمح للمتداولين المحترفين والمؤسسيين بتنفيذ استراتيجيات مرنة للغاية ومبدعة تنشر مخاطرهم عبر جميع الأصول وتضخم المكافآت المحتملة .
حتى الآن ، كانت هذه المنتجات ذات المستوى المؤسسي فيما يتعلق بإدارة المخاطر خارج نطاق بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك ، إذا أردنا الاستجابة لاحتياجات هذا النوع من المستثمرين ، يجب أن توفر البورصات الجادة البنية التحتية التي تتطلبها المؤسسات ، بما في ذلك القدرة على تضافر مواقعها وإدارة مخاطرها بشكل أكثر فعالية.
إدارة محسنة للمخاطر من أجل مرونة تداول مطلقة
من خلال ميزات مثل إدارة الحساب الموحدة (المعروفة باسم هامش المحفظة) ، يمكن للمتداولين إدارة جميع حساباتهم وتداولاتهم وأصولهم المشفرة من خلال واجهة واحدة. ولكن الأهم من ذلك ، يمكنهم توحيد جميع أصولهم والتداول باستخدام أي أداة ، باستخدام كل قوتهم الشرائية.
على سبيل المثال ، لنفترض أن المتداول يريد الدخول في تداول العقود الآجلة ETH / USD. من خلال حساب موحد ، يمكنهم القيام بذلك بكفاءة دون الحاجة إلى شراء Ether (ETH) وباستخدام أي من الضمانات التعويضية الحالية الخاصة بهم. يعد هذا أكثر ملاءمة للمتداولين ويقلل أيضًا من الرسوم المرتبطة بشراء العملات البديلة باستخدام Tether (USDT) أو BTC. كما أنها تسمح لهم بالمخاطرة وموقع أكبر لتضخيم أرباحهم وتحسين كفاءة الهامش بشكل كبير.
ربما تكون إدارة المخاطر أهم جزء في الاستثمار. إذا كانت مساحة العملات المشفرة ستستمر في النمو وجذب اهتمام المتداولين المؤسسيين والاحتفاظ بهم ، فنحن بحاجة إلى أدوات متقدمة لإدارة المخاطر يمكنها زيادة المكاسب للمستثمرين – ودفع سقف سوق العملات المشفرة إلى تريليونات الدولارات حيث تنتمي بشكل صحيح.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل حركة استثمار وتداول تنطوي على مخاطر ، يجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.
الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف أو تمثلها.
جاي هاو هو خبير تقني ورائد متمرس في الصناعة. قبل شركة OKEx ، ركز على التطبيقات التي تعتمد على blockchain لبث الفيديو المباشر والألعاب المحمولة. قبل الاستفادة من صناعة blockchain ، كان لديه بالفعل 21 عامًا من الخبرة القوية في صناعة أشباه الموصلات. وهو أيضًا قائد معترف به يتمتع بخبرة ناجحة في إدارة المنتجات. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة OKEx ومؤمنًا راسخًا بتكنولوجيا blockchain ، يتوقع جاي أن التكنولوجيا ستزيل حواجز المعاملات ، وترفع الكفاءة ، وفي النهاية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
