EQS-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: SIG تستحوذ على أعمال الكرتون الطازجة Evergreen في آسيا

إصدار إعلامي

5 يناير 2022
مجموعة SIG Combibloc (“SIG”)

SIG تستحوذ على أعمال الكرتون الطازجة Evergreen في آسيا

• الوصول إلى شريحة جذابة من السوق في آسيا والمحيط الهادئ ، وخاصة الصين
• نمو السوق الطازج في الصين مدفوعًا بزيادة الوعي بالفوائد الصحية للحليب
• الاستحواذ الاستراتيجي مع عمليات التآزر الجذابة في أعلى وأسفل الأرباح
• فرصة لتطوير الأعمال من خلال قدرات الابتكار الخاصة بـ SIG لدفع نمو القطاع بشكل أكبر
• التكنولوجيا التكميلية مع الأعمال المعقمة الأساسية لشركة SIG

أعلنت SIG اليوم أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على عمليات آسيا والمحيط الهادئ الطازجة التابعة لشركة Pactiv Evergreen Inc (“Evergreen Asia”) مقابل مؤسسة تبلغ قيمتها 335 مليون دولار. خلال الاثني عشر شهرًا حتى 31 ديسمبر 2021 ، من المتوقع أن تسجل شركة Evergreen Asia إيرادات تبلغ حوالي 160 مليون دولار وتعديل EBITDA بحوالي 28 مليون دولار. على أساس مبدئي ، سيمثل الاستحواذ حوالي 7٪ من إيرادات المجموعة. من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة ، وسيتم تمويلها بالديون. سيكون الاستحواذ متراكمًا مع التدفق النقدي والأرباح للسهم الواحد من السنة الأولى.

توفر Evergreen Asia آلات التعبئة والكرتون والإغلاق وخدمة ما بعد البيع لعملائها في الجزء الطازج ، بشكل أساسي للحليب ، ولديها مرافق إنتاج في البر الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية وتايوان. هم المورد الرئيسي في البر الرئيسي للصين والذي يمثل حوالي 50 ٪ من إيراداته. تأتي الإيرادات المتبقية إلى حد كبير من كوريا الجنوبية وتايوان حيث تعدان من بين الموردين الرئيسيين. بدأ العمل في التطور في أسواق جنوب شرق آسيا الأخرى ، حيث تحتل SIG مكانة جيدة بالفعل في قطاع التعقيم.

سيمكن الاستحواذ SIG من زيادة حصتها من المحفظة مع العملاء الحاليين والوصول إلى قاعدة عملاء جديدة. تخطط SIG لاستخدام وجودها المحلي في البحث والتطوير وقدرات الابتكار بالإضافة إلى خبرتها التسويقية لتقديم تنسيقات تغليف أكثر ابتكارًا في سوق منتجات الألبان الطازجة.

ليدونغ فان ، الرئيس والمدير العام لمنطقة شمال آسيا والمحيط الهادئ ، قال: “في الصين ، يُنظر إلى الحليب بشكل متزايد على أنه مصدر مهم للبروتين وجيد للصحة ، ويمثل فرصة نمو جذابة للحليب الطازج والمعقم. تضيف أعمال Evergreen Asia علب الحليب الطازج إلى مجموعة منتجات الألبان السائلة القوية التي ، حتى الآن ، ركزنا بشكل أساسي على العبوات الفردية والاستهلاك أثناء التنقل. نظرًا لأن الحليب الطازج يتم استهلاكه بشكل أساسي في المنزل ، فإن هذا الاستحواذ يوسع نطاقنا مع زيادة في العبوات ذات الحجم العائلي. “

من المتوقع أن تولد الطبيعة التكميلية لعمليات Evergreen Asia مع عمليات SIG إيرادات جذابة وتآزر التكلفة. كجزء من الصفقة ، ستدخل SIG في اتفاقية شراء جديدة للوح الكرتون المطلي مع Pactiv Evergreen Inc.

تمثل قيمة المؤسسة مضاعفًا لحوالي 12 ضعف الأرباح المعدلة المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الاثني عشر الماضية حتى 31 ديسمبر 2021. بما في ذلك معدل التشغيل لتآزر التكلفة المتوقعة وترتيب توريد اللوحة في السوق للوح الكرتون المطلي ، سيكون هذا المضاعف حوالي 9.5x . سيتم تمويل الصفقة من خلال تسهيلات الجسر التي تصل مدتها إلى 18 شهرًا. تخطط SIG لإعادة تمويل تسهيل الجسر والوصول إلى أسواق رأس المال للديون من أجل التمويل طويل الأجل للاستحواذ باستخدام سند أو أداة أخرى.

الاتصال بالمستثمر:
جينيفر جوف +41 52543 1229
مدير علاقات المستثمرين
SIG Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall ، سويسرا
jennifer.gough@sig.biz

اتصال وسائل الإعلام:

اتصالات Lemongrass
أندرياس هيلدنبراند +41 44202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

حول SIG
SIG هي شركة رائدة في توفير الأنظمة والحلول لتعبئة الكرتون المعقم. نحن نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا الفريدة وقدرتنا على الابتكار المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة للمنتجات المتباينة والمصانع الأكثر ذكاءً والحزم المتصلة ، وكل ذلك لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار. تعد الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من أعمالنا ، ونحن نسير في طريق ما وراء الجودة لإنشاء نظام تغليف أغذية إيجابي صافي.

تأسست في عام 1853 ، ويقع المقر الرئيسي لشركة SIG في نويهاوزن ، سويسرا. تمكننا مهارات وخبرات ما يقرب من 5900 موظف حول العالم من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في حوالي 70 دولة. في عام 2020 ، أنتجت SIG 38 مليار عبوة كرتونية وحققت إيرادات قدرها 1.8 مليار. SIG حاصلة على تصنيف AA ESG من MSCI ، ودرجة 13.4 ESG تصنيف المخاطر (منخفضة المخاطر) من Sustainalytics وتصنيف Platinum CSR من EcoVadis. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.sig.biz.