ESTERO ، فلوريدا.و 3 أبريل 2021 / PRNewswire / – أعلنت Hertz Global Holdings، Inc. (OTCPK: HTZGQ) (“Hertz” أو “الشركة”) اليوم أنها اختارت عرضًا محسنًا من Centerbridge Partners و LP و Warburg Pincus LLC و Dundon Capital Partners ، LLC (يُشار إليها إجمالاً باسم “مجموعة الرعاية”) لتوفير رأس المال المطلوب لتمويل خروج Hertz من الفصل 11 ، مما يبقي الشركة على المسار الصحيح لإتمام قضية الفصل 11 في يونيو 2021. تنعكس الصفقة في المستندات المنفذة النهائية ، بما في ذلك ، (1) اتفاقية شراء الأسهم والالتزام ، (2) اتفاقية دعم الخطة ، (3) التزام تمويل الجسر لشركة Hertz International Ltd. ، (4) خطة الفصل 11 المعدلة إعادة التنظيم (“الخطة”) ، و (5) بيان الإفصاح المعدل (يُشار إليه إجمالاً بـ “مستندات المعاملة”) ، والتي تم تقديمها إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير التي تترأس قضية هيرتز بموجب الفصل 11.
يتم دعم المعاملة المقترحة ، التي تظل خاضعة لموافقة محكمة الإفلاس ، من قبل حاملي أكثر من 85٪ من سندات الشركة غير المضمونة (“حاملو السندات الداعمة”) ، والتي تشكل الغالبية العظمى من الدائنين في أكبر فئة من المطالبات التي تصوت على الخطة. كما تم الإفصاح عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم تقديم الاقتراحين الرئيسيين قيد الدراسة لدرجة أن أي منهما سيترك الشركة في وضع مالي قوي بشكل كبير. سيوفر كلاهما تمويلًا تجسيريًا لتمويل احتياجات الأسطول الأوروبي للشركة قبل إتمام الخطة. عند الخروج ، بموجب كلا الاقتراحين ، ستقضي الشركة تقريبًا 5 مليارات دولار من الديون ، لديها أكثر 2 مليار دولار السيولة العالمية ، والقضاء تمامًا على جميع ديون الشركات على أعمالها الأوروبية. وقد منحه مستوى دعم الدائنين لاقتراح مجموعة الرعاية ميزة واضحة. يزيد الاقتراح من فرصة الشركة للاستفادة من ظروف السوق الحالية لتمويل أعمالها في المستقبل والخروج من الفصل 11 في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
بول ستونقال الرئيس والرئيس التنفيذي: “يسعدنا أن نمضي قدمًا في عرض مُحسَّن مدعوم من أكبر دائرة دائنة لدينا والذي يقدم قيمة ممتازة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وتحقق هذه الخطة جميع الأهداف التي وضعناها لتحقيقها من خلال خدماتنا المالية إعادة الهيكلة. سيحقق رعاتنا الجدد جنبًا إلى جنب مع فريق القيادة القوي لدينا خبرة تشغيلية كبيرة عبر تمويل الأسطول وإدارته ، مما سيفيد جميع أصحاب المصلحة لدينا. ونتطلع إلى الخروج من الفصل 11 في الربع الثاني أقوى ماليًا وتشغيليًا ، في وضع يمكنها من تحقيق الفرص في انتعاش سوق السفر “.
على النحو المنصوص عليه في مستندات المعاملة ، وافق حاملو السندات الداعمة على دعم تبادل مطالبات الديون الممولة غير المضمونة ضد الشركة مقابل 48.2٪ تقريبًا من حقوق الملكية في الشركة المعاد تنظيمها والحق في شراء مبلغ إضافي 1.6 مليار دولار من حقوق الملكية لتمويل الخطة. كما التزم حاملو الملاحظات الداعمة بشراء كامل أو دعمه بأي شكل آخر 1.6 مليار دولار من حقوق الملكية المعروضة على حاملي الديون الممولة غير المضمونة للشركة. سيتم دفع مبلغ 725 مليون يورو لحاملي سندات السيارة الأوروبية نقدًا بالكامل بموجب الخطة ؛ لن تتأثر مطالبات الضمان الخاصة بهم ضد الكيانات الأمريكية وسيتم سداد رصيد ديونها من قبل المُصدر ، Hertz Holdings Netherlands BV. سيحصل حاملو المطالبات العامة غير المضمونة على مدفوعات نقدية يُقدر أنها توفر استردادًا بنسبة 75 بالمائة تقريبًا. سيتم دفع المطالبات الإدارية والأولوية والمضمونة نقدًا بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إلغاء حقوق الملكية الحالية للشركة ولن يتم توزيعها.
تقدم مجموعة الكفالة خبرة تشغيلية فريدة من نوعها كشركاء استراتيجيين للشركة. لديهم خبرة واسعة عبر قطاعات السيارات والتأجير والسفر ، بما في ذلك مع شركات مثل Santander Consumer الولايات المتحدة الأمريكية (آسف)، دانا أدرجت ، وتجارة السيارات.
يعكس اختيار مجموعة الرعاية تتويجًا لعملية تنافسية قوية وسلسلة من المفاوضات التي بدأت في نوفمبر 2020. تعتقد الشركة أنه من خلال هذه العملية التنافسية ، قاموا بتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة. ستكون الخطوة التالية هي أن تنظر محكمة الإفلاس في الموافقة على شروط الاستثمار المقترح لمجموعة الرعاية ، وبيان الإفصاح فيما يتعلق بالخطة ، ومواد وإجراءات استدراج الدائنين ذات الصلة. من المقرر حاليًا الاستماع إلى جميع هذه الأمور 16 أبريل. بافتراض موافقة المحكمة ، سيتم إرسال بيان الإفصاح والخطة إلى دائني Hertz للتصويت ، وستعقد المحكمة جلسة استماع للنظر في تأكيد الخطة.
للحصول على وثائق المحكمة أو الإيداعات ، يرجى زيارة https://restructuring.primeclerk.com/hertz أو اتصل بالرقم (877) 428-4661 (رقم مجاني في الولايات المتحدة) أو (929) 955-3421 (من خارج الولايات المتحدة). تعمل White & Case LLP كمستشار قانوني ، وتعمل Moelis & Co كمصرفي استثماري ، بينما تعمل FTI Consulting كمستشار مالي.
عن هيرتز
تدير شركة Hertz ، وهي شركة تابعة لشركة Hertz Global Holdings، Inc. ، العلامات التجارية لتأجير السيارات Hertz و Dollar و Thrifty في جميع أنحاء شمال امريكاو أوروبا، ال منطقة البحر الكاريبيو أمريكا اللاتينيةو أفريقيا، ال الشرق الأوسطو آسياو أستراليا و نيوزيلندا. تعد شركة Hertz واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم ، وتعد علامة Hertz التجارية واحدة من أكثر الشركات شهرة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تدير شركة Hertz العلامة التجارية لتأجير السيارات Firefly و Hertz 24/7 أعمال مشاركة السيارات في الأسواق الدولية وتبيع المركبات من خلال Hertz Car Sales. لمزيد من المعلومات حول شركة Hertz ، قم بزيارة www.hertz.com.
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تحدد كلمات مثل “توقع” و “تعتزم” والتعبيرات المماثلة البيانات التطلعية ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بالسيولة ومصادر التمويل المحتملة لدينا ؛ عملية الإفلاس قدرتنا على الحصول على موافقة من محكمة الإفلاس فيما يتعلق بالطلبات أو الطلبات الأخرى المقدمة إلى محكمة الإفلاس طوال فترة الفصل 11 من القضايا ؛ آثار الفصل 11 على مصالح مختلف المكونات؛ والقدرة على التفاوض وتطوير وتأكيد وإنجاز خطة إعادة التنظيم. نحذرك من أن هذه البيانات ليست ضمانات للأداء المستقبلي وتخضع للعديد من المخاطر والشكوك المتطورة التي قد لا نتمكن من التنبؤ بها أو تقييمها بدقة ، بما في ذلك تلك الموجودة في عوامل الخطر لدينا التي حددناها في أحدث تقرير سنوي خاص بنا على النموذج 10-K للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020، كما تم إيداعه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 26 فبراير 2021، وأي تحديثات تطرأ عليها في التقارير ربع السنوية للشركة في النموذج 10-Q والتقارير الحالية في النموذج 8-K. نحذرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على بياناتنا التطلعية ، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخها ، ولا نتعهد بتحديث هذه المعلومات.
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https: //www.prnewswire.com/news-releases/hertz-selects-equity-sponsor-for-its-chapter-11-exit-301261690.html
SOURCE Hertz Global Holdings، Inc.
